Shownotes Transcript
Hello 大家好欢迎来到这一期的马桶时间然后今天还是跟戴老师跟佳敏聊一聊这个月的关键速递要不佳敏还是捞过去先来说说数据不是先聊聊我们最近账户表现怎么样吗你们这波下跌加仓了吗加了加了有
最近烫平了因为下周周六就去旅游去了哎呀但是你就是这波关税回来清贫回来你加仓了对不对还是你没动你我记得你加了吧加了一点点加了一点点就加了一点那个什么纳斯吗那个然后又加了一些有个买了一个股票啊对这个这个物流相关反正就是因为也是受关税有点受杀的这种股票那托马斯的动作还挺大的对吧
也没有我就加了一点然后卖了一点因为我感觉就是就是那个那个回来之后周一是大跌嘛然后后来反正按照现在的说法是七连一啊是吧没错今天今天最后尾盘还是拉红了上阵也是挺厉害的昨天也是对因为这两天尾盘国家队都是拉了一下我觉得还是士气上不能输吧
就是反正都是把上阵拉横了我觉得上阵还是一个很有代表意义的指数吧因为我看那个今天也有报道说那个我们最大的那个沪深 300 的 EPF 也已经超过半亿了嘛那么也是国家都可以买的买了不少但是我觉得这个就是我感觉就是一上来我觉得是有点过度悲观了然后就那天恐慌的有点厉害对吧对而且有很多其实跟外贸是一点关系都没有的嘛
那就是大家都挤对了对对对特别是我们的一些消费股啊或者是我们的一些平台啊同学压力啊其实跟这个贸易战没有什么很大的关系
但是也都跌得很厉害然后但是呢但是很快我觉得反过来就是因为我们这次反制很快嘛跟那个 18 年很不一样所以我觉得这次很强势然后我觉得大家的情绪也很出奇的稳定就是我看网上的舆论就我觉得还是偏乐观的蛮多的但有没有一种可能是你已经看不到不乐观的评论了
也不会其实也有一些但是就比较克制的吧但我感觉是相对来说比较少我觉得这波因为其实之前 18 年的时候我感觉就是我觉得反贼比较多嘛就是都是很恐慌啊觉得实力差距很大等等但这次我觉得跟 18 年的差别蛮大的反贼很少然后大家我觉得整个心情都满足的我感觉就是我其实我心情也满足的但我感觉就是那你为什么还卖呢
就是我觉得这个信心就是有一点对于困难估计不足吧我觉得其实这个事情还是很困难的因为毕竟现在整个的国际秩序还是美国的西方那套秩序嘛而且这个美国的盟友还是非常非常强的
所以我感觉这个是一个持久战了所以我感觉就是我感觉这里面机会会蛮多的所以我觉得其实蛮适合去做一些波段的就是涨了一点可以卖一点然后跌下来再买我觉得应该有蛮多这样的机会这个是我自己的一个判断也不一定对啊所以你其实觉得最近一段时间反而是很多短线的机会可以浪起来是吧我觉得可能不是最近吧我觉得董王在其实应该应该都会吧
那整体来说你是觉得说在董王在任期间这个短线机会反而是可以多做波段然后多去锻炼一下自己的这个进出的能力是吧对啊因为其实那个最近梗也很多嘛董王每天都有很多梗嘛就是他在推特上发什么 It's time to buy 什么 America 什么的然后过了一两个小时又说什么关税 90 天然后马上涨上去就
他这个我觉得美国的这个 SCC 也不去弄也不去调查他的嘛就是我觉得已经是非常非常的离谱了我觉得他们这个董王家族在这个里面没赚钱我反正我是绝对不相信的我感觉美国光是他的家族吧我记得那个就是大跌之后因为我们差不多应该都在那个时间点稍微补了一点美股的仓位嘛然后我看第二天还是第几天
就有那个视频还是什么好像我觉得可能也是恶搞就是特朗普问他的班底说哎你赚了多少钱你这波赚了多少钱就每个他的班底其实都是很有商业头脑的吧那肯定啊我我觉得那个用董王的那个推特是有助手的吗我靠我我去他这个助手应聘这个搞我也帮他发推特就发台类啊
这算 insider 的这个操作吗这肯定我觉得这肯定是有问题因为它这个每一个动作都是对金融市场的是一个超级大的这个波动对吧不管是做多还是做空这个一下子可以赚好多钱这我觉得也是蛮离谱的 OK 那你也是补了一些科技类的这个持仓是吧
对我腾讯跟阿里都都补了然后我其实卖了一些我我觉得可能会短期受冲击比较大卖了一些海油我觉得海油可能因为现在现在董王这个现在大家都有一些衰退的预期嘛因为有可能会打很久嘛其实会有一些衰退的预期
所以我感觉可能会说重但其实还有还是虽然一开始跌了一些但其实还是满满满减停就是而且有油价跌到 60 其实也稳住了我们后面可以聊聊这个有油价的事情
好呀所以也看看大家都在这一波上有没有去短线操作一下那我们还是回到常规的这个路径虽然小小的打了个岔那嘉明最近的数据我看最近数据出的也蛮多的对吧整个数据是复文不活吧反而也不是特别好反而但进出的数据最近好像它那个海关都出的比较多但进出的还是可以的但是还是要看一下那个之后关税的那个影响吧
因为这个数据还是滞后的对 是的 现在肯定关税的影响还没有显现出来那我们还是先说 PMI 吧 PMI 的话还是正常还是比上个月好一点就是现在是 50.5 3 月份是 50.5 上个月是 50.2 比上个月上升了 0.3 个百分点然后它那个什么制造业采购经理主还有非制造业商务活动主和综合 PMI 都是比上个月好
都是扩张期间继续上行还是不错的那本来就感觉经济其实有一些复苏是吧对对然后它有个亮点就是小型企业 PMI 大幅反弹了 3.3 个百分比达到 49.6 就是这个月最主要的亮点对然后新订单指数也回升了扩大内需说明政策还是有一些显现出来的
那你别说其实如果没有关税这件事情我们就是整个大 A 在三月份的走势还是可以的对吧从我们上次做观点速递之后对对对最近好像不是不是很悲观相对来说大家情势都还可以
对而且之前我们也聊到说就是有一些财政政策配合货币政策其实是会把需求端看看能不能拉起来嘛那从这个宏观的数据上看也还是有一些效果的只是没有效果对吧但是供贷欲求的问题还是比较不复原对然后从那个什么商品商品那些指数啊那些什么商品那些价格都还是在不低步啊还是在不断的新低啊就
还是供待需求的问题还是比较特殊对是他说反映需求不足的困难企业占比人在 60%以上说明还是比较严重的但总体来说其他的新订单指数还有些什么新出口订单指数反这些指数都还是比上个月都好一些对然后看 CPI 和 PPI 网 CPI CPI 不同是很好啊 CCPI 就是那个同比下降了 0.1 个百分点对
然后就是环比下降了 0.44 总的来说并不是特别好对但是核心 CPI 是涨的核心 CPI 是明显回升的就是扣除食品和能源的价格核心 CPI 是明显回升对主要是还是一些什么家政服务就服务类的就服务家政服务美容美发什么文化娱乐上面是上涨了
那也就是说其实如果就是我们说有些附加价值的这些服务类是上升的实际上我们生活所用的那些食品蔬菜就相当于大家如果食品还是下降因为猪肉其实我看一下生猪的价格生猪价格其实从上周开始才刚好上周之前生猪还是在往下走过了春节春节那波消费完了三月份肯定比二月份差一点点
对而且你的确前面花了钱之后你没有那么大的动力说我立刻再继续高涨而且这段时间也没有就包括电商类他们其实活动虽然有个什么三八的这个女神节的一些大促但实际上这两个月应该算是消费的一个就是
低股吧对三月份是淡季然后呢飞机旅游飞机票旅游价格也下降了 15%飞机票下降 15%11.5%旅游价格也下降了 15%对都是淡季因为春节消费已经消费完了你是不是就趁着这波淡季买了机票准备出去浪的对因为我的机票真的便宜好的非常好对然后 PPI 是一盘火的 PPI 继续往下走
因为你刚刚也聊到了主要的大宗的这些对大宗是对大宗不行主要是原油嘛原油原油跌得很惨嗯就是除了关税嘛关税是上周嘛上周在关税之前其实也不是那时候已经跌破 7070 美克兰特已经跌破 70 然后关税一搞已经现在已经六六十跌破一度跌破六十现在现在现在六四左右
然后就是还是那个 pci 的问题就是还还有一个问题就是煤炭煤炭等能源需求直接性下行然后三月份春天了嘛这种东西什么供暖这种都结束了哎差不多对然后部分原材料价格下行就是还是房地产的问题就房房地产还是就是那个需求不足吗嗯房地产黑黑黑色系黑色系已经跌成狗了那个价格
但这个已经进入到了一个就是底部缓行下降的状态它也不会就是那种断崖式的再往下走了对最近看到有新闻说什么
说说瑞宏瑞宏那块地区呢他那一季度房地产涨了 3%到 5%我觉得还是蛮厉害的最近其实挺逆势的因为我前两天因为我们之前在聊房地产的时候不是还提到万科吗然后我前两天是听大家就是其他的这种频道也好其他大 V 也好说万科现在的情况还是基本面也很糟糕整体都不太行的状态
一季度好像上海感觉好像还比较稀多感觉其他地区外地不是很清楚的上海广州的情况没这么变你说到这个我想起来我不是清明的时候出去了然后那个当时去的广州
我广州的朋友说广州的房价这一波基本上跌 50%然后如果应该说最后那个跌 30%的这种就房价还保留 70%的这种楼盘已经是比较少的大部分都是 50%剩下剩下或者是 60%的这样的那其实这样来看上海是真坚挺对是的然后石贵那边好像也涨最近看看了
但是我总感觉好像房地产可能还是要往下走因为人越来越少了现在最近看到好像说什么黄牧师什么药员药员都没人了
其实一线城市我觉得倒是不用担心因为一线城市未来人口肯定还是净流入的因为他只要出一些政策啊还是或者是一些等等啊一线城市人口肯定还是会进进增加的其实这个也可以参考日本吗就是日本虽然这么多年人口一直在这个下降但是整个东京都的这个人口其实一直在上升的嘛然后
然后现在东京都这个都市圈的这个房价已经是已经是已经是又新高了嘛就是其实已经早就走出这个失落了 30 年这个事情了嘛因为虽然日本总体人口出生率不一样但是它这个东京都的这个都市圈其实还是在仍在涌入的但是相对那其实相对中国来说其实也是类似的嘛问题主要还是在四五线城市
原来像这种四五线城市的库存应该以后是怎么去都去不了了因为我觉得这部分应该就是要就是要记起的对吧肯定是人口下降这些以后的人要去也是去一二线城市
那一二线城市有人口流入的房价还能不说涨吧至少能够维持住吧但是四五线城市的这些库存应该是很难清掉的可能以后要想想怎么改造是不是能够旅游啊或者变成什么别人的这种民宿或度假对不然基本上是没什么希望
其实还是一个流入和经济活力的问题所以这个房地产估计大家已经而且已经这么长时间了多多少少大家已经接受这个现实了那我们说回来 PPI 的数据还有其他吗没了然后再说一下进出口数据吧进出口数据
还是一直增长而且就最近这两个这几天好像关税完了之后好像海关又弄了一堆数据出来显示我们出口还是很好对就是说他说今年一一一季度的我国贸易进出口 10.3 万亿增长 1.3%然后出口规模突破 6 万亿实现 6.9%的较快增长
对 特别牛逼然后对 170 多个国家和地区出口实现增长主要还是在制造高端化智能化 绿色化动能强劲在这几个方面中国出口还非常的好然后新能源产品也是在全球绿色转型中发挥重要数但是这个其实多多少少也有一点针对关税的问题要加码公布这些数据了
对今天那个盘中还公布了一季度的 GDP 嘛是 5.4 对对吧这个我觉得就是就是在美国又说了那个 245 那个事之后嘛
然后我感觉我们其实还是存了很多东西在定时定点的来维持我觉得这波对金融市场的稳定还是看得很重我感觉是做了很多工作要努力的维护金融市场稳定
你别说可能这也是为什么我觉得这次出现之后大家整体就是舆论也好或者信心很足的点很核心的一个就是大家说这件事情我们已经准备很久了而不是就它不是一个突发事件而是你已经预料到并且就是一步两步什么后手就是以我国的这个智慧毕竟
这个什么 36G 等等都是我们发明的对吧就在那等着呢感觉对因为那个前两年也出了一个那个白皮书嘛那个白皮书一看就不是说他关税赚之后关税出来关税之后写的嘛肯定是早就写完了是吧这个都说我们这个准备这一天都已经等了 7 年了是吧这个白皮书还很长很长对而且写的很写的很很很很细嘛对嗯
好的我们继续说回来不过的确在过去很长一段时间新能源真的是我们出口比较大的一块而且我们之前每次聊观点速递出口的数据基本上都还是很好并且其实结构上也有些发生变化就是对美国的依赖也没有逐渐的在准备这件事情对吧对我们那个对美出口相比 18 年已经降低了 40%那真的是准备了 7 年对
然后其实其实其实其实有人说很容易很大一部分可能是那个扣贸易
这次好像中国和越南就谈了什么战略合作什么的我估计在转口应该还是会继续这样这两天主席刚刚结束越南的访问因为美国一上来对越南的对等关税是加到 46 然后他们书记马上就飞到美国去
因为越南好像对美的那个顺差是 1400 多亿美元然后它越南对中国的逆差是八九百亿美元所以这里面肯定很大一部分是转口贸易所以其实按照美国的意思应该是像越南也要对中国
去同样的这种加收是吧对但这个怎么可能呢就不可能吧因为其实越南很多产品很多工厂都中国企业在那里设的然后很多的这个结构都不是说都不是越南自己做得了主的所以其实它也是被架在火上烤啊
这个没办法就是两个大国打仗其实受损的就是下面小弟嘛但其实也有可能他可以受益对吧对对对两边搞一点也不是那么容易你想搞定两个大佬团团转还是难度系数比较高的对对看他怎么操作但是最近不是去访问了吗然后也签了所以其实还是很关键的一个赛点吧嗯
好那我们继续说回来那其实这个出口数据可能真的要看四月份或者五月份这个情况会怎么样了对对对还是观察嘛现在一季度的都看不出来嗯对然后就说说美国吧美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美
哎对但是说到黄金啊那个我们之前很早以前聊黄金的时候然后包括聊那个石油的时候也聊过金油比吧现在金油比是不是已经到很低的历史低位了历史高位历史高位黄金是在涨嘛因为油一直在跌嘛但是现在金油比已经不看了这种东西已经没有抵挡性了是吧
现在看金债比黄金和美债吗黄金和美国债务的总量那个比对现在金油比已经太离谱了现在对已经没有什么技术含量了先说非农非农还是那个非农他那个就业人口超预期就是他 22.8 万人预期是 13.5 万人然后就是就超预期
主要是由于医疗保健运输仓库的休闲和酒店业的影响其实都是一些比较低端的一些也不算太低端反正就是一些零售业主要是零售业的人数盘然后这个数据出来之后就是每年可能大家预计它在 6 月份可能才恢复降息然后恢复降息 25 个基点的概率大概是 52 左右对反正
现在大家都预定在 6 月份降息 25 个几点左右对反正我就感觉美国就业形势一直都很好啊对感觉他们好像就是我们聊这么长的时间就没听说过哪一次除了调过一次数据对吧然后最后就会觉得好像美国就业一直没有什么受到任何他的经济政策或者是他的这个股市的变化影响
然后他第一季度就业人数平均每个月增长 15 万个岗位真的是好离谱啊这个真的假的不过现在对于美国的这个统计数据大家已经就看看了对然后过去 12 个月里平均时薪上涨了 3.8%3.8%一年平均时薪涨了 3.8%蛮牛逼的我感觉已经跑赢不是基本上跟他们的通胀差不多了嘛对通胀差不多的确跟通胀差不多嗯
但是这样来说如果它的时薪在涨等于说企业的这个成本用工成本也是在增加的但是明显对他们没有产生负面的一些影响就经济好像一直喊说要衰退也没有衰退下来美国的 CPI 呢 CPI 的话是上涨了从比上涨了 2.4 个百分点就低于市场预期的 2.5 吧
但是仍然高于美元数 2%的那个目标然后和核心 CPI 是同比上涨 2.8 低于市场 3%的预期都是低于预期的从上其实还是控制挺好的所以说我也没觉得所以说他们降息还是觉得有空间的我觉得降息感觉整个这个经济数据被鲍师傅这个维持的非常好
你看这个就业形势又那么好公司还在涨然后那个什么 CPI 还在降上涨还不及预期一片繁荣对本来昨天那个稿子写的因为昨天黄金不是降波了吗然后价格又开始稳定了没想到今天又碰出去了今天它又升波暴涨
但是如果说那我其实挺好奇你们觉得说美股的这样一波就是关税之后的下调其实是一个给大家上车的机会对吗还是你们觉得这个美股可能会被拉下来呢我个人感觉是个可能是个正当反弹但是好像很多大笔好像都开始抄底了所以我现在也不是很确定这个
我个人感觉应该还是肯定是个小贩子我不知道你们怎么看我觉得是可能是个反弹我可能会反弹再涨了就走了就出来了我觉得美股不是一直涨吗对啊我觉得美股只要跌我就会买的所以其实我也不管它是反弹还是不是反弹因为我觉得美股跌了确实就是一个配置的好机会就是小跌小买大跌大买吧
我觉得就是虽然这个就是现在大家在一直在说东升西降但是确实美国在这个核心竞争力上面还是厉害的就是他那个这个这个七句句头吧这波一跌然后他的这个整个市盈率也也也也也也下来其实更便宜了嘛确实还是然后这次关税又把苹果相关的这个产业链给豁免掉了
所以就是我感觉对他的公司是有一定的影响但是我感觉就是现在这个核心的竞争力
还是在的虽然他在确实是我觉得美国是在衰弱但是其实没有衰弱的那么快我还是觉得这是一个持久的所以就是可能还没有到那个真正的拐点吧所以我觉得在这个时间是时间段内我觉得我觉得美股还是会行高的只不过是一个时间的问题就是董王的这个
这个这个这个这个这个搞法你很难确保说他能够什么时候 V 上去还是因为他可能还在在乱搞因为如果他在乱搞的话真的也有可能衰退的要衰退的话那可能整个公司的营收就会下来那可能那可能就会走进一个下降的趋势了这个确实是不好说的那他也有可能把这个事情搞得更糟糕真的搞成
金融危机也是有有可能的对吧你也不能排除这种可能性所以我觉得就是所以这个这个也跟黄金涨得这么厉害有很大的关系吗所以我觉得就是你怎么去比较小心谨慎的去就是配置好因为我觉得可能会过去几年大家会有一个印象就是特别是经过 20 年之后美股很大的一个反弹之后又创了很新高对吧对而且涨了非常多大家可能会有一个刻板印象说
美股会一美股总会美股不厌顶啊包括我我自己其实也有的但是我觉得在现在这个阶段你要去真的去交易抄底你还是要小还是要稍微小小心一点因为其实从比如纳指吧他从 2 万点低下来也就跌了 20%多一点嘛然后最最最低这个点啊跌到 15,000 多吧就是那三个的综合指数嘛对那其实也不是特别多因为因为
其实按照董王这搞法如果更恶劣的情况其实美股跌一半都是有可能的所以我觉得真的要去抄大底然后要要要要我觉得还是要稍微稍微小心一点可能要买的买的稍微慢一点毕竟董王还有四年人气嘛对吧就算他中期选举有问题也有两年所以真的要我觉得还是要小心一点好
的确好像也有一种言论是说美股因为你看纳指也好或者看那个 500 也好其实这过去三个月基本上都是月线都是跌的嘛那可能是有一种声音或者说有一种共识是短暂的跌入到了这个技术的熊市但是就像你刚刚说的毕竟美国的这些经济数据还有整体它已经在这个市场积累了这么长时间的底子
还是不可能一下就真的出现实质性的熊市包括我们一直在聊特朗普他这些操作很有可能像大家在类比那个 1930 年那一波加关税嘛但是他也不是没学过历史对吧就算他没学过他的那个班底也不是不至于这么疯所以从这个角度来说
我觉得就像你说的大概率他也他知道自己是有这个风险那他知道有这个风险他
也不会把自己在四年刚开始的时候就搞进这个状态那他后面准备让谁来做那个罗斯福呢是不是对而且我觉得就像他自己说的他说我是个很灵活的人嘛我觉得他确实很灵活就是他一看那个这个他可能觉得股市不重要吧他美债还是很重要的嘛因为如果他把这个美债市场搞崩了那就真的是真的是大崩了嘛对吧
而且美债崩应该就是全球都会崩啊对所以我觉得他还是有一点逼述他还是知道说碰到哪里他有可能会成为千古罪人他肯定不想把自己这个定在书中我觉得董王还是一个非常好大喜功的人所以他不会把自己就是倒到这个地步
对的所以我觉得他确实很灵活因为他一看这个市场干扰很大然后他就还是会很快很灵活就说我给你个 90 天 90 天之后还能再 90 天吗对吧我觉得他还是非常灵活的对对对这点也是他一个特点就是非常的不介意打自己的脸对的非常做得出来嗯
那我们还是说一下黄金吧所以你们是觉得黄金还是会因为我们这两天也在聊嘛就是黄金真的是一直在新高对吧你们最近有加仓黄金吗刚刚捡完了你跑的也挺快的跑得太空了我就周一捡了然后周二就周一捡了然后昨天晚上也开始吃美哎运气太差了
其实我们之前几期节目也有说过的我是一直在定投黄金的因为其实你很难知道黄金能够涨到哪里的而且我觉得还是一样的就董王四年任期我觉得时间还很长其实我觉得黄金还是有可能会涨的而且就是
而且我觉得这一次他搞关税战嘛其实他这个目的很明确嘛其实就是要解决美国这个 36 万亿债务的问题嘛其实反而把这个问题摊到桌面上因为本来这个美国国债其实我们之前节目也讨论过很多次嘛它其实是一个灰犀牛嘛
但是会信以后不说不说你也就忘了嘛但是这次他那个打关税战之后这个东西直接把美带的这个危机其实放到台面上来了就好像提醒了全世界的人想你看就是说我有这么多美
美美美美债而且六月份还有很大一笔要到期了然后这个市场波动之后美债涨上去了他这个发债的成本要变高现在这个他美国的财政每年支付这个利息他的已经有点支支支撑不过来了所以就是把这个问题下谈到台面上突然把这个问题又搞得更严重了所以
就加剧了我觉得这个事情而且黄金本来就是一个供需市场就是最近就是我们央妈也是连续 4 个月就是在买黄金所以我觉得就是
又会增加这个黄金的买入然后当然其中也会有一些这个散户了对吧因为散户就是什么找买什么嘛又会加剧但我觉得还是要就是你从如果你现在去买还是可能会有很大的波动因为还是刚刚说的那个问题就董王说如果他突然说算了呢他不等我们电话他先给我们打电话这个虽然我觉得可能性很小但不是完全没有可能的他也是干得出来的对
对就是说如果突然他说他想说我就不干这事了留给以后的人干吧对吧咱们还是好好过现在的日子那不就又回到原来的轨道上去了吗那可能黄金又会你想他涨这么多就能跌这么多吗对吧因为我觉得黄金如果真的是回就刚那种可能性又回归到老路上虽然大家都知道已经裂痕很大了但是毕竟又面子上又过得去了我觉得黄金很可能会有个暴跌的
那家平这个先跑了之后你后面会再找时间接呢还是你就等他接下来呢跑了就跑了再也不接了
好的我们记下这句话希望在下个月的这个观点速递的时候你还在就是空着黄金好吗我 720 跑了一点然后现在 760 跑了一点现在已经 78 今天晚上开盘估计要 785 左右了你心里有预期什么时候你会还是说你只有在跌的时候你才会再入了不会再追高了我都不想碰这个同事了现在他用的伤到了是吗
现在肯定太永久了,现在短期国会调,我也不是很想过,对,可是如果他有个暴跌可以再看看,好的,那同时那个就是大金币那边是也一起同涨了吗?没有,大金币好像行情比较无聊,那边真的蛮无聊的,最近行情都没什么好,关注点还在黄金上,而且黄金现在感觉就是全民都在关注,
还是挺有意思的那我们说说那个呃原油吧还是刚刚原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原: 主要还是那个�退嘛�情加之嘛�那进去加之然后再进加之然后
然后他那个需求量全球的需求量现在很差嘛然后他们说什么主要影响还是集中在 2025 年的下半年可能需求量已经要减少了那个下调 25 万桶到 30 万桶每天对就是还是对未来的需求非常的悲观嘛然后欧派克五月份又说要继续增产嘛还把双重打击造成之前的原油暴跌嘛嗯
对然后北美的需求也不好对现在处于季节性的恢复阶段反正有油价也是阶段性走弱反正都不是很好然后全球库存也非常大然后受到弱需求的影响全球的原油库存回升较为明显 1-3 月份就累积速度约 60 万桶每日感觉这个恐怖感觉需求在 20 万到 35
所以在这个角度来说其实从原油也看不到它的一些上涨空间对然后昨天晚上 14 号晚上原油的月报中 OPEC 大幅下调了 2025 年和 2026 年的全球原油增长预期现在 OPEC 将 2025 年和 2026 年的原油增长预期下调至
10 万 10 万同位置也更低了的需求好呀那我们其实再稍微回来说一下大 A 吧那现在今天其实今天虽然是最后被拉红了但是大部分时间还是在在水下的你们是觉得说这一波反弹就到了因为毕竟前面有一个缺口位的压力吗还是说我觉得往上补缺口蛮难的还不如往下补缺口我觉得往下补缺口的概率会高一点现在感觉大家都比较
聪明啊都在等着 3186 呀很快的我感觉可能就这两天吧也可能下周也最近可能在维稳可能过过去可能去到下周可能也可能会补一下缺口那你如果上下补缺了之后呢上下补缺吗然后我觉得最好还是能跌破那个 3040 啊觉得还要再比就是这一次下来的那个点再往下走一点是吧对现在我我总感觉就是他是那个二浪的回调吗
回调的话我感觉回调还没结束可能再跌一步跌到 3040 以下或者不跌破也行不跌破就是再往上谈之后不再跌这两种可能性那从时间上来说其实现在已经四月中了基本上离我们之前的六月底的时间也很近了我感觉这次 3040
跌下去还是一件好事情因为原来本来预计就是就是它们不跌了嘛不跌的话就是感觉就是高点就大概 3600 多一点现在跌下去之后反而就是从大的浪形来看好像就是现在在走大的二浪等二浪结束完就会走三浪感觉空间更高一些可能明明明年可能会有反正今年下半年可能有个好好的造作对
肯定空间比之前 3600 会更高一点但不一定发生在今年有可能是就是明年年初或年底是吧对对时间到时候再说吧现在太远了那这么一看我突然觉得六月底我的这个数字是有希望的呀对我完全没有想到就突然间一下就跌破了 33144
就因为过了个节一下子就问一下雪崩要跌破了完全没有力量的这种事情基本上大概是要跌破 3186 把缺口给补了下面的缺口先补至于跌不跌破 3040 就看情况我觉得可能不好说这种事情主要其实还要看一下两边的局势会不会在
再往下走一走如果再有吗那跌破也其实挺快的很近了对吧但是你是觉得说如果跌破下面一个反而后来未来上升的空间会更大但时间可能会更大是的那短期比如说我们就说到六月底你会觉得之前之前你是什么 3800 对吧对啊那肯定没事的呀这可能是不行了呀这个
哎我突然有我突然有一点开心是你又要输了一顿饭是吧对这个谁谁知道呀这关税突然之间等王突然之间就来了嗯
其实我反而不觉得完全没有可能啊因为我们现在的基本面就是我们其实聊了很多期这个 PMI 或者是 PPI 的这个 CPI 的数据了其实这个基本面还是蛮差的就是基本上 PMI 就是在荣库线上下波动然后 CPI 基本上一直没有起色嘛
然后其实我们节目里说过很多次就是关于这个我们之前专门做过这个货币政策跟财源政策的这个节目所以我觉得就是我们希望的刺激一直没有来比如说 08 年的 4 万亿的刺激那 08 年 4 万亿那现在可能也不止 4 万亿就是我觉得很大规模的财政的
刺激或者是一个长期的看得很清楚的这个消费刺激计划其实是没有的
就是虽然现在有很还是有一些什么以旧换新啊有的没的这种地方性的这个生育补贴啊等等但是其实是没有一个非常这个有序的提高居民收入真实有效的增加居民消费能力或者是解决出大家后顾之忧的这个方法就是或者说这个这个政策出来的
所以我是觉得说如果后面真的有必要来出这些政策的话其实说不定能够把股市推上去的所以我倒不觉得
就是就是坏的一方面就是就是就是外面这个事情吗但是我觉得如果真的是内部出一个很大的这个消费政策或者说能够让大家有一个很明确的未来十几年二十几年预期觉得我消费没有问题的这样的政策的话那其实有可能会带来一个很大的上涨我觉得也不是完全没有可能因为现在就很乱嘛嗯
而且其实也一直有很多分析说其实我们应该有这样的政策出来但其实一直没有出来我觉得我们的政策就是比较稳健它不太愿意出很暴力的那种对吧对所以我觉得也不是不能完全排除这种可能性因为如果真的有这种很强的政策其实是有可能的对但我们刚刚聊了一个点是
其实有一点点像有一个共识是可能未来的空间还是会有比较大的但短期原本我们本来的注意力还是在财政政策的这个对经济的一个调整的但是外面这一出反而让大家所有人的精力去转向到出口啊转向到全球贸易这件事情反而忘了这个我们之前本来想要有序的恢复国内需求这样一件事情而且我记得最好笑的是
就是在这个发生这件事情之后有一个舆论也好或者是其实有一片声音是什么为国而战嘛
然后大家就说那我们自己应该主动的去消费等等其实有一点点这种情绪那估计也有可能像你说的我们也许会趁着这一波就是毕竟已经准备了七年假设并且可能由于之前已经预估了这件事情也有可能双向的政策去加码然后你要的那个就是有就是什么有计划有规有规划的这样一步步也许就在这个时间点一步步推出来
但可能不知道是不是能在六月前就有这样的一个布局或者是公布吧
对的因为我觉得原来肯定是我觉得还是习惯性政策是慢慢出招的但是我觉得这一次就是董王的这个事情说不定会反而会加快我们的政策频率就是它其实是一个外部的压力就是反过来压迫我们更快的来出这个政策我觉得可能会有这样的情况
好的那我们今天也是跟大家在有听有这个催更的情况下跟大家聊了一下这些宏观数据以及我相信贸易战这件事情在很多人都有很多各种信息然后每天都有新闻大家也有自己的想法那也欢迎相关的朋友们可以继续在这个评论区晒出你最近的一段操作和你的一些想法我们这期节目就先到这里了好谢谢大家拜拜