Shownotes Transcript
前言：
过去几年我一直在东南亚中东拉美工作生活，一些朋友认为我在做自媒体，其实我是有“正经工作”的：），比如目前就是物流供应链相关工作。因此本期节目就根据近一年的物流从业经验，从大物流业务视角聊聊京东战美团。
摘要：
1.国际物流、电商物流、同城即配都可以算作“大物流”，因为其本质都是“用尽可能小的成本、在尽可能短的时间，把特定品类从A送到B”。
这一过程中，有4个核心要素：
1）点：物流节点（仓库、餐厅、港口等）。
2）线：路由（运输路线）与载具（飞机、轮船、不同载重的卡车、小轿车、二轮车等）。
3）人：运输执行者（司机、骑手等）。
4）品：运输物品类型（普货、冷链、危险品、大件重货等）。
除了品没有能动性之外，其他3个要素都在围绕“成本、时效、价格”之间的平衡做文章。
从成本看，我认为大物流行业的本质就是“人形制造业”。只不过传统制造业靠产量摊薄固定资产投入，大物流是靠单量摊薄固定成本——仓租（点）、运费（线）、薪资（人）。
在时效侧，“点”通过靠近终端消费者（海外仓、前置仓等）以及优化仓内（人数、班次、工时、设备、动线等）提升时效；“线”通过专线（包括闪送）和更快的载具提升时效；人则是靠熟练工（常年不变的顺丰小哥）以及特殊情况（恶劣天气、难派地段、节假日）下的特殊激励提升时效。
点、线、人、品，是理解大物流的核心4要素。
2.京东和美团在物流配送上的区别？
原本，物流快递与同城即配其实是风马牛不相及的两个赛道。
物流链路复杂，一个环节出问题影响后续所有环节，一个区域出问题影响整个区域的交付（比如所有货物先到南京中转再发江苏全省，如果南京仓库出问题，整个江苏的交付都受影响，虽然实际上南京不会只有一个仓库，只是举例）。
所以物流更在意稳定性，对时效要求低于外卖，因此也更愿意招上社保的正式工。快递小哥本身也是更在意朝九晚五稳定生活的人。
即配（外卖）链路简单，就是从店家到终端顾客，不会因为一个外卖小哥路上遇到问题影响其他外卖小哥，但是时效以分钟而非以天计，高峰时期需要可以迅速扩充运力。
所以即配更在意灵活性，对稳定性要求较低，因此更倾向找众包（临时工）骑手，而非上社保的正式工。骑手小哥则是更偏好灵活用工的一类人。
但是随着京东为了加快时效，把前置仓不但向前推，离终端消费者越来越近，逼近美团的空间范围；以及美团除了送外卖，开始送“万物”，逼近京东的品类范围。两者终究面临一战。
从点、线、人的物流配送交付能力看，美团打京东其实很“顺手”，依然不需要网点，依然动态路由，依然是那波骑手，只不过从餐厅取货变成去便利店小超市取货；
**而京东打美团则不太顺手——物流网点没法复用，路由从静态变为动态，小哥也得新招外卖小哥，所有能力都要重新构建。**再算上初期招商投入和用户补贴，早期得花很大一笔钱。
如果这笔钱能带来足够的后期回报，那也好说。但问题是，外卖尤其在中国做外卖，赚钱吗？
3.如果商家、骑手、平台都不赚钱，那么外卖的钱去哪儿了？
刘强东要让京东外卖净利率不超过5%，但美团外卖净利润也才2.3%（即便抽成20-30%，但是是一单二三块外卖的20-30%，那从绝对值看也就七八块钱，分给骑手几块钱，平台盈余有限）。
商家不赚钱，骑手过得苦，平台也不赚钱，那钱去哪儿了？我认为要理解这个，得先搞明白2015年后中国第二代互联网新贵的商业模式特点有关。
第一代互联网企业，比如阿里腾讯，多少还是尝试在平台供给方和需求方之间做平衡。没有一边倒偏袒商品消费者的“仅退款”，也没有一边倒偏袒内容消费者的纯粹算法霸权。
但是第二代互联网企业，无论是多多、字节、还是美团，往往通过一边倒站C端需求方，做足增长与留存，再以此反向压榨供给侧（多多上的商家，抖音上的内容创作者，美团里的餐饮平台），并实现商业闭环。
这无关善恶，而是竞争越发激烈后中国第二代互联网巨头的普遍范式。从国际比较看，海外外派平台的配送费普遍为餐费的1/4-1/3（我在海外点外卖的付款截图见下方）。
况且扪心自问，如果现在有一家外卖平台以对用户的高配送费为代价，换取商家和外卖小哥更小的负担，作为终端消费者的你，你自己愿意吗？会不会流失到另一个不怎么收配送费的平台？
4.京东的机会在“品”。
如果纯从点、线、人的物流履约看，我认为京东在外卖层面打美团没什么优势。但京东的优势在“品”，他有比美团更丰富的自有SKU供应链，而且可以通过规模效应拿到更低采购价。
美妆护肤、3C电子，毛利和客单都比外卖高，300块抽成10%，仍然比30块抽成30%要多，舆论战上也说得过去。
国际上能跨界做好外卖的，往往不是物流/电商公司（如亚马逊、美客多Mercado），而是打车公司。比如东南亚的Grab、中东的Careem、俄语世界的Yandex，以及Uber Eat，乃至Didi Food。
如果围着餐饮外卖，至少从物流履约视角，我不认为京东打得过美团，长期打下去反而会被反噬，尤其是他初期调门立太高；但如果用新搭建的即配履约能力在非餐品上突破，鹿死谁手未可知。
附：海外外卖平台配送费截图
Rappi（哥伦比亚公司，拉美外卖平台），配送服务占比21.4%
Uber Eat，配送服务费占比30%：
Careem（中东最大外卖平台），配送服务费占比28.4%