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大家好 欢迎来到《道德快》出海笔记和我一起在一线看出海今天我们来聊一个热门话题就是京东大美团其实过去一年不是过去一年过去很多年我一直在海外工作东南亚 中东以及拉美都去过很多朋友觉得我是在海外做自媒体其实不是的我是有正经工作的在过去一年中我的正经工作是跟物流相关所以说对这个供应链以及纽约这一块也加深了一些自己的理解
那么京东打美团当然这个东西很热呀你可以从各个方面去理解它也可以从各个方面去分析它什么 PR 战啦舆论战啦各方面但是我今天想从我一个最近一年来相对比较熟悉的视角讲这个事情就是物流旅游这一块我大概会分四部分第一部分先谈一个比较通俗易懂的我尽到最大努力尝试简化的理解所有大物流行业的框架
大家以后不管是因为这是业务视角的框架你不管做投资还是就是想了解这个行业通过这个框架我觉得会比较容易抓住理解这门生意的重点就第一个我会和大家分享一个关于大目流行业的框架
第二个就是用这个框架在这个框架之下去理解京东和美团的这一轮的商战吧以及他们在物流旅游方面有什么根本上的区别从这个区别出发其实我们很容易看出来哪一方在纯粹的外卖的商战中更具优势哪一方相对而言是更具劣势一些
然后第三点呢因为我毕竟在海外上班上了两三年所以我也用过很多海外的外卖软件因此我打算国际比较一下就是看看海外如果一个做外卖的和一个做物流打起来了他们这个结果会怎么样首先我一个定义这个什么叫大物流一句话定义就是所有用最小的成本
尽可能短的时间把特定的品类从一个地方运到另外一个地方的动作都叫大物流如果用这个概念来理解的话比如说传统的电商快递肯定是算物流美团的即时配应那也是物流只不过它也是只不过它链路短一些它也是物流
国际的物流它也是物流只不过链路是不一样的国际物流链路是最长的你可能比如说从东莞发个东西到美国去可能先东莞这个例子不好比如说从郑州发个东西到美国可能得从郑州先到广东的某个舱然后从广东的舱过海关从过海关之后国际干线到美国的海关入关之后在美国再转运它链路比较长国内的电商物流链路会稍微短一些
即时配是链路最短的但不管他们链路的长短本质上是没有区别的本质上就是我说的一句话它是把在用最小的成本最短的时间把一个东西一个物品一个特定的品配从 A 搞到 B 这就是我定义的就是我自己定义的一个大物流所有的即时配国际贸易还有这个东西都会创在这个框架之下 OK 那这个环节里面参与者有哪些呢
化繁为简看只有 4 个点线人和品本来我想更简单一些只把它分作三个叫点线人后来想了半天品它比较特殊它不太好说完全省略掉所以我最后还是把它分为 4 个要素点线人品这就是最核心的理解所有广义大物流行业的 4 个要素我们一个一个说什么叫点点就是
仓库餐厅零售店小卖部网点甚至港口和海关都叫点因为你本质上是从一个地方挪到另外一个地方是吧你如果是电商物流就是说从转运舱到分拨舱然后再到末端网点再到离家它每一个点都是点它如果是这个外卖场景
那就是餐厅嘛他从餐厅取货拿了货之后送到你家他也是个点那如果是国际物流的场景下你比如说还有港口你先要把那个货放到港口去堆场分解然后去清关他也是点所以第一个整个大物流里面的参与者就是点点就是包括仓库餐厅零售店小卖部网点网点港口海关都叫点
第二个叫线什么叫线线的话大概分两类第一个是路由路由就是你送这个东西的路线是吧比如说你外卖派送我从这个小区到那个小区我应该怎么送这是一个路线你比如说快递派送你从成德这个东西接到无锡
你可能从成德先到石家庄石家庄到南京然后南京到无锡就是路线那如果你觉得不行我特别急那你可以走不是顺丰一种特别快的他可能路线会不太一样比如说直接从这个从这个成德到石家庄然后石家庄直接飞到无锡硕望机场那也有可能就是路线然后国际干线也是线嘛你是直接从上海发洛杉矶还是从上海经停好几从这个拔这个甲然后一路绕过去
道德上级这是线这是线第一块就是路由第二块是载具什么是载具呢载具听这名字也不用解释大家都知道是吧你是用飞机去运还是用火车去运还是用汽车当然汽车的话你可以分得很细它是不同重量的汽车你比如说我可以有这个
比如说 7 米 2 的车 4 米 2 的车或者不同载重量的车因为不同车车对应的载重量啊那个时速都是不一样的在广义上我们称为汽车然后再往下你也可以面包车那三轮车如果你是来即时配或者外卖场景下就是两轮车两轮车就是这电铝嘛小电铝嘛就是载具所以说第二个要素就是线线的话主要分两块一个是路由一个是载具是吧
第三个是什么?第三个就是人。本质上,现在我们多说自动驾驶,你还没到整个所有的载具不需要人开在地步嘛,所以说你还是需要人来驾驶载具,在线上移动,通过在不同点之间穿梭嘛。这个人具体而言,比如说卡车司机,比如说快递员,比如说外卖小哥,看上去他们很像,其实做的事是不太一样的,但我会说。
这个可以再提一句如果大家有印象的话 2021 年就是疫情期间就是 Omicron 的时候当时有一个很重要的新闻就是美国供应链堵塞为什么就是很多货到美国之后
他就卡在港口那边没法去开送那为什么呢是因为没有卡车司机因为当时美国疫情嘛很多卡车司机要么就是生病了要么他就是 lockdown 他出不来你没有卡车司机你卡车怎么开呢所以你有车也没有用啊他不就是卡住了吗所以第三个要点就是人点线人点就是仓库餐厅民修店小卖部港口这些线就是路由和载具人就是司机
还有第四个我本来想把它放在线里面当我回来小孩 check 来说吧就是品不是说你普货买服装最主要普货就是普通货也有一些特殊货比如说带电的那个手机电池因为他这个东西有一些危险性带电的然后比如说冷链就是你不是说运生鲜运肉什么的那里得用冷链要不然会坏那不是危险品化学品或者有些专门运电池的载具不一样还有不是说重货大件
也不一样不是说你说做宽电商小包裹你可以空运你沙发一般不太空运都是海外舱海运过去所以第四个就是品品对应着不同的载具不是我刚才提到了你像生前可能叫冷链的车去运危险品也有特殊的车重货大件可能也是特殊的对应的载具所以说首先我们要记住四个东西就是点线人品点线人品是理解
所有的广义的大物流行业我个人觉得最重要的四个要素就是我们后面的所有内容基本上都是围绕着四个东西翻来覆去的去讲的 OK 然后就是四个参与者对吧下一步
你这个四个餐饮酒是干嘛呢你总有目的的吧我们就回到我说的 W 的定义你用最小的成本最快的时间把特定的物品安全的送到某个地方从这个定义就引申出来所有广利的 W 不管你是电商还是几配还是国际贸易其实就是三件事成本时效和质量你不能特别贵那你这个就不行你也不能说本来一个东西你可以一个礼拜到你搞了一个月那也不行
你也不能说我怎么讲又便宜然后时效也到了但是我比如说 10 车货送到那边就 5 车那也不行或者说你 10 车送过去全部都破损了那肯定也是不行的所以整个大物流行业就围绕这三件事债赚成本时效和质量所有的参与者就是我刚才说的点线人品都是为了让东西尽快的尽便宜的保质保量的从 A 点到 B 点
我们分开来讲点线人他是分别怎么在成本时效上做文章的首先成本
这个我觉得很简单就不想说那么细因为每个环节都有很细你比如说你这个仓的成本什么水电地租物料你这个人的工人的成本就是工资或者这个线的成本就是车租有什么不用讲那么细因为我相信大部分大家来听这个人也不是想知道物流行业到底怎么干是想知道这个事是怎么个搞法丁东美团最后结局如何对吧所以不说很细只要记住一句话就可以
就是我理解物流行业的本质就是个人型制造业人型制造业五个字关键词什么叫人型制造业那制造业的特点是什么呢对某些方面因为你比如说建了个工厂买了很多机床很多重资产投入对吧但如果你的产能打不满那你就血亏相当于你的
你贵嘛就每每生产这些东西的东西就贵嘛因为你生产一千件是同样的基础啊你一万件也是同样的基础啊你肯定是希望产能拉满就比较好你就贵模像一样是吧
物流也一样因为我们刚才提到了你不管是做很多仓你仓是需要租的你还要搞设备招人然后你布网络就是吸引路由买载具它都算你的固定成本你比如说你把仓库搞好了你车也搞好但是你没有货或者你一辆卡车每次每趟车只能拿 10 票货那你搞什么
因为没法搞但是如果每辆卡车都是满载的你就相对而言每单货的单位成本就比较低所以说人型制造业它的产品不是有形产品是你的运力但它本质上也是制造业的逻辑所以所有的物流它都希望可以把单量给做大这也是为什么有时候我们会有专线这个概念因为如果你不是专线的话它不是说可能一路上就不断地
就是装货他要等这个货装满之后他才能往下一站走这样的话他成本上才算得来但是专线就意味着他可能沿途不用不断的装货而是直接从 A 到 B 那时效确实是快了但是因为他是直接从 A 到 B 他可能并没有装满他就会贵所以为什么专线一般都要比所谓普遍要贵也就是这个逻辑
成本这块就不过死怕死简单来讲就是人行制造业就是看规模只要你单量上去只要你的规模上去了这事就搞定了或者说成本就下去了自然就容易下去你单量不上去你再怎么做文章很困难我重点想谈质量这块确保过程管理很到位我也不想展开因为很无聊我相信大家也不想听我重点想谈时效为什么呢因为
大家自己也买电商件你肯定也网购也肯定也有时候寄东西你作为一个用户而言你并不关心你看不到他背后的成本你也不关心他怎么做过程管理你只关心时效比如说我今天下单那个东西你是给我下周到还是下个月到还是什么时候到你只关心时效对吧所以说重点谈谈时效
所有的可能提到的三个要素点线人都会花很多的功夫想很多的主意把时效给做起来还是一个一个说先说点我们说了点这是什么点主要就是什么仓库餐厅或者港口这些东西是吧
增加时效的办法主要有两个第一个是让这个点离终端消费者很近举个例子在国际物流场景下比如海外仓就比如说你把很多爆品已经放到你要去做的市场的仓库里面去了只要那边有人下单他当场就可以从当地仓库给发过去这是海外仓他的逻辑就是把仓库
最末端的仓库与末端消费者无限的并进这是一种第二种大家可能更熟悉就是前置层前置层这个概念大家可能听得有点不是很明白
我会说的再具体点就是河马就是定东买菜为什么河马或者定东买菜它可以半个小时或者一个小时之内就把你买的生鲜送到你家呢因为它在你家附近它比如说每隔三到五公里就有一个小仓库它小仓库里面已经把一些比如说水果或者经常就是冻消比较快的这些菜它已经放过去了只要你下单它可能直接从那个菜里面就直接从你家三到五公里的仓库里面把这个货把那个菜给拿到
总脑力加当然比较快了但这个逻辑也是一样的对吧就是让网点不断的逼近终端消费者也就是你包括快递的网点就是铺很多快递网点快车辆一站等等也是这个逻辑就让那个末端网点比较靠近你这样你派送的时候就会变快这是一个
增加时效的办法第二个是什么第二个就是舱内舱内就不是说东西多就加人或者加工时或者加设备或者动线就是舱内的动线或者周边交通这个我觉得大家也不是很感兴趣所以第一趴就是点怎么增加时效第二趴就是线怎么增加时效我刚才说了线主要分两块一块是你的路由一块是你的载具
能路由吗?这很好理解,刚才我也提到一句,国际专线就是一个,它不是从 ABCD 到 E,它直接从 A 到 E,这种就可能贵一点。第二种,可能你在它生活更近的,就是美团的闪送。闪送就是什么?比如说你现在要寄个什么钥匙,寄个什么东西,就是给一个朋友,它可能不是说 ABCD 这样送,它是直接从 A 到 E。
所以它很快但是也很贵我记得以前我有一次从许家汇送个东西到曹和金大概要五六十块钱吧包括有一次我从许家汇送东西到靖安大概也差不多这个价钱因为它直接过去的嘛所以它就贵它没有满载嘛对吧所以就是从线路上讲怎么加快时效专线闪送
载具呢载具也很好理解如果你想快不是跨境电商对时效要求比较高那也就飞机如果是一般贸易它的时效要求没有那么高你就是船然后如果你是即时配就是万万万万你如果为了快你肯定是骑二轮小电驴比较快你很难想象一个人开个那种
大卡车去送外卖吧那很离谱你遇到这种人多的或者不好停车的地方你那个时效往上就完蛋了所以这种即时配本地的场景它一般都是用这个叫二轮车送外卖比较多所以说线这个层面要么是通过专线要么通过载具上面的变化增加你的时效 OK 然后第三个就是人工
人工其实就没啥特别好说的就是熟练工嘛就是一个留存的司机留存的时间越长他越熟悉比如说顺丰他的小哥一般都是负责一个片区一直是他他对这个片区就很熟悉他派也知道这个地区谁一般几点在家谁一般不在家后来怎么走比较方便熟练工另外一个呢就是有时候他就跟人不完全完全相关
有些地区难派,有些天气不好的时候或者不好运的货平台会给一些激励,激励给到人嘛让这些人去派,这也是增加时效的方式质量测这个就省这点了总结一下这部分啊快递的主要的参与者这所有大部队行业的主要参与者分四个点线人他们这三个就是这三个点线人第三部分这三个参与者主要的目的是三个
最小成本最快时间安全的把货从 A 送到 B 他们有各种方式比如说让这个点靠近终端消费者比如说仓内提高这个作业效率比如说用专线比如说用更快的载制更灵活的载制等等对吧 OK 这是个框架大概讲完了比较简单的一个框架我简化了简化了很多那种东西第二个我们开始谈京东和美团的区别
首先我们要意识到一点物流跟即时配因为京东偏向于物流美团是即时配送它本来是风马不相及的两件事情因为物流它这个东西它比较重视安全和稳定比如说你从一个东西你从河北这个东西自动溜盘水比如说从保定自动溜盘水
从廊坊自到六盘水你可能廊坊先到石家庄石家庄到贵州贵阳中途可能也经过其他一些地方我只是这样大概举个例子贵阳再到六盘水你每一个环节如果慢了都会影响后面的时效比如说你的货到了石家庄没有及时的发到贵阳那你后面所有的时效都会受年累所以他特别在意上下环节的咬合
就是你上一个环节不能出问题下一个环节也不能出问题就第一第二是他很在意空间性的安全什么意思呢就比如说举个例子河北的仓库就石家庄的仓库如果不能用了石家庄不一定只发贵州他可能也发江苏发那个四川发很多其他地方如果石家庄的仓库爆仓了那里所有往全国发的货可能都受影响他就不能让石家庄的仓库爆仓从这一上讲
物流它对安全性的要求是很高的它需要的前后密切的咬合以及在空间层面如果一个点出问题它可能网络都出问题所以它对上下咬合和系统的安全要求更高
但是对时效的要求相对于及时配是要低一些因为你送外卖半个小时就要到你从河北机东西寄到六盘水你不可能半个小时到吗它是按天来计时效但及时配是按分钟来计所以它是不一样的这个意味着我们还是回到之前的点线人三个路径来看物流它是需要有点的它有很多仓库很多网点需要确保每个环节的咬合点在那边做确保
它的路由也比较固定就固态路由嘛就是每条线怎么怎么走它那个路由也是比较固定的相对而言人也比较稳定因为你看物流的物流行业不是顺丰啊甚至三中一达啊
他是有很多比如说顺丰或者京东他是有很多全职员工的就上班的交社保因为他需要这个运力是稳定的你本来今天来明天不来你如果明天不来了我把石家庄到这个比如说从囊房到石家庄没人送我后面都晚的所以他非常在意这个稳定性因此他用人方面天然就会说他更愿意说我给你交社保我给你作为正事工
但是即时配送不一样即时配送比如说门牌送外卖它的系统复杂性是更小的它只是比如说从餐厅到你家它普通在从餐厅先到仓库仓库到第二个仓库第二个仓库再到你家没有这个东西它直接从仓库到你家它链路很短如果在这个过程中一个外卖小哥他比如说遇到事故了或者怎么样了它只会影响他送的这些单它不会影响其他人的单
对不对所以它的系统是它不像物流物流里这个点出问题可能整个系统都会网络都会有问题即时配没有这个现象但是即时配的要求是它对你的灵活性要求非常高它对你的实际要求非常高
他需要你半个小时或者多长时间之内必须要送到这种特性决定我们还是回到点线人这三点去看第一美团是没有网点的他都是用重包起手就是算法来自动调配合适的区域他不像物流里还有网点这个时候就当美团加盟商这个网点了但加盟商占比很少美团现在大部分的运力还是重包就是让来一定 freelancer 这种角色但他路由是很复杂
它不是像你送外卖不是送快递是从一个小仓库发散过去这样送就是你送物流的产品是从一个点出发像周围辐射这样送但你送外卖是从不同的点取货然后送到不同的点它的路由是更复杂的
路由是更复杂也是不一样的第三就是人这是回到之前说的那个话题的那很多朋友可能会觉得你这个你送外卖跟送快递这不是差不多吗其实不一样我也说了外卖就物流快递它是需要你稳定的所以他可能更愿意招正式工叫无限运经对吧而且就是愿意送快递这些人啊你想想他本质上也是朝九晚五啊
他早上 9 点开始上班送到 5 点差不多结束了他是每天的单是均匀的只不过有时候比如说双 11 旺季他可能一下子单量上去了他会很累但你平时是均匀的送外卖是完全另外一个角色送外卖的时候你可能中午晚上会比较忙就是用餐高峰期但你平时你下午的时间是没有什么事的所以愿意去送外卖的人他对灵活性的要求更高
所以天然会比较适合所谓重包吸取就是不给大家无限一金的这个东西啊它不完全是个
价值观问题它跟你的业务逻辑业务模型是有关系因为物流更重视稳定性要不然否则会崩所以它更重视人员和运力的稳定而外卖天然它的系统性的勾连程度就会低你这个单点出问题不会影响它其他地方反而它需要你在高峰期能一下子把运力拉满所以它天然更倾向于外包就是不给你交物钱以及不给你交社保这种方式
它不完全是价值观问题就是这个黑心资本家跟善良资本家不完全因为比如说你现在京东做外卖它用的也是中包棋手它也不是说自己自荐很多这个拿孤零工资的棋手据我所知好像也不是吧它也用了一些中包棋手去做这个事情所以说本台这两件事它是风马流不相及的打不到一起去的
我给大家举个再具体的例子大家就能理解这两件事到底有多风马六不相及比如说现在你在上海你想寄个东西寄到四川你会用美团寄吗因为这个想法很离谱就是为什么我会用美团把一个东西从上海寄到四川你不会这样想的非常离谱对吧反过来如果你说三通一达做外卖
他也有点离谱当然没有说你东东西从上海接到四川你但也是有点离谱因为三通一达是典型的物流嘛而你这个美团是典型的即时配你说你把你用美团把东西从上海接到四川很奇怪就像一个人说我三通一达来做外卖一样当然美团那个机关系更奇怪一下所以说本来这两件事它是风马那不相及的就打不到一起去那为啥这两个人打起来呢
我尝试画个图,这个图比较丑,让他尝试的理解一下这是物流的逻辑,就是点线点线点线点,最后你在这边他从一开始出发一点点送到你家,这是物流,他要经过很多环节,对吧
这个是即时配直接从仓库了直接从餐厅拿到货送到你家它的链路是更短的国际物流可能更长都支出来了为什么这两个本来遇不到一起吃的人打起来了因为京东它自己是有商流的它为了提升用户体验它在做一件什么事呢就像我说的提升时效它把它的仓库不断地向前推比如说本来你买个充电宝它可能是假设你在上海
他可能从广东比如说从惠州先发到广州然后广州发到上海上海再发到你家对吧但是呢因为他现在为了优化用户体验他可能把本来这个过程不断向前提就是现在你要买的充电宝或者一个小家电他并不在广州他就在比如说松江或者青土
就是在上海郊区的一个仓库里面已经放着了只要你一下单他直接从郊区发到你家所以他可以做到半天那这个问题就来了呀就是本单他是这样的念度对吧他把那个仓库不断向前提他最后仓库可能提到这个位置这可能是个在上海郊区的仓库
在上海郊区的仓库就是李家他送到李家就很方便了可能你今天下单第二天就能到然后美团的话他可能就是他是在市区找一些 3C 店去取货然后到所以在这个哎呦这个好难好难画呀就是在哎呦反正我就想画这个圈大家理解一下就是在这一面双方的
这个轴这个空间上逐渐重合了但是如果只是在空间上重合还不一定能打起来为什么能打起来呢因为美团干了另外一件事美团本来是在本地这样派就是餐厅这是你家他这样派对吧那京东就算他能缩短这个距离重合了风马流言其实也还好
每天做到什么事情呢他不仅开始送餐他开始送万物就所谓 30 分钟送万物嘛就本来我只是比如说送一个盖招饭送一个面送一个盒饭现在我开始送充电宝那你这个金钟也是卖充电宝的吗卖 3C 小家电这个就不一样了
而且它还比你快美团可能 30 分钟只能把充电宝从一个 3C 店送到你家那京东还要等到第二天那里又不行了呀品类又一样它还比你快不就美团就打到京东的附地去了吗关于这个我可以举个例子我有一次就是的我亲身经历有一次我出差第二天就要去坐飞机了第二天早上就要坐飞机但我放下我充电宝就坏了临时想买已经逃跑肯定来不及京东也来不及
后来我是在美团买了一个就是美团就是那个叫闪购还是有一个出口他可以买充电宝他就买了一个充电宝大概是半个小时吧还是一个小时送到我家那我在想这个体验就不一样那如果这样下去他如果美团能做到所谓就是送万物那相当于直接打到京东的腹地所以这是很麻烦的那最后这个相对而言京东是比较这个这个被动的对吧所以两窗就开始
就是打起来了如果两方打起来之后就是有这个问题就是美团去抢京东的声音更好抢还是用这个图来说吧是美团下面是美团美团抢京东的声音更好抢而京东抢美团的声音更好抢这个东西它可以从很多角度去看但我还是想从物流履约逻辑来说至少从物流就是刚才说的点线人第三个要素来看我自己认为是美团抢京东更好抢为什么
点线人永远回到这三个基本点
比如说本来我是个外卖小哥我现在还是个外卖小哥只不过本来我跑到一家餐馆去拿一个这个面或者拿一个盖饭我现在不是去餐馆拿盖饭我现在跑到一个 3C 数码店我拿一个充电宝或者我去一个便利店我拿一个美妆拿一个什么食品我拿一个这个东西对吧我拿个这个东西之后其实没有区别它路由上也是很随机波动式的跟我以前去餐馆没有区别只不过
只不过这个店的内心变了但是从我的视角点我人没有变我的路由也没有变我的点也没有变因为我还是不需要点我只是顺手就把这个市值可以做了当然我不是说完全无摩擦它还是会有些摩擦因为你的物流网络可能要更复杂这是第一第二是如果你不是送这种小店你不是说送大钱你还是做不了比如说我很难说在美团上买个冰箱我不可能让一个物流那个外卖小哥跑到一个
我到苏联国美他背个冰箱给我不可能大件上这个还是不一样的他不太好服用但是从小件上我认为他没有什么区别他顺手就可以把这个事做掉或者说他做这个事情他再造能力的难度没有那么的大但是京东做抢美团的生意就不一样为什么呢京东如果要抢美团的生意我们还是从点线人来看
首先你点是不一样的因为以前京东他送物流的时候他是有一个固定的点从一个仓储点出发向四周扩散但是美团他不需要点因为点的话其实也是有成本的他不需要点
它是需要重包这是不一样的第二你的线路由就不一样你留点的时候是以点为散射状这样去判而现在是随机的就不是说从这个地方拿货送到这边从这边拿货送到这边它的线也是不一样它的人也是不一样我也说了就是你快递员和外面小伙其实不是同一类人他们的能力圈和偏好都是不一样的而且再考虑到你的商家补贴初期你要招商其实它的能力要重新再建一个能力出来
我觉得它是更不顺手的其实美团在即时零售领域抢京东的饭碗它更顺手一些对它能力的差别不是那么的大但你京东如果想抢美团的饭碗它是整个要把它的点线和人给再造一下成本是比较高的尤其是考虑到招商它初期的投是很累的它是在下风口
那么下一个问题就是如果他这样做后期能赚到钱那也就罢了对吧就是典型的互联网做风貌我前面亏后面赚回来但他如果赚不到钱那这就非常尴尬那就非常尴尬他能不能赚到钱呢这是一个很有意思的问题这个问题如果换一个问法就是在中国做外卖能不能赚到钱
我觉得是不能的或者说是比较困难的这个东西这个外卖生意首先放眼世界来看它就是个苦逼生意因为你涉及到对人的管理还涉及到各种物流网络规划它就是很重运营它绝对是一个很苦逼的生意你看全世界做外卖的 Dash Store 还有 Cram 还有滴滴 Uber 他们的外卖业务其实利润率都不太高像我之前看到一个数据
说美团外卖经理率也就 2.3 大家看到这个数据很多朋友包括我自己之前也是我就开始觉得奇怪大家为什么觉得奇怪了第一不会觉得美团抽佣要抽 20~30%抽佣比较高是吧第二旗手好像代理也不是很好第三商家他也不赚钱
这问题就来了如果你说平台也不赚钱那骑手也不赚钱商家也不赚钱那钱都去哪里了 OK 这个问题非常有意思我们先不说这个我们先回过去先回过去不能说纠正吧就是再深挖一个问题大家经常看到这个 20% 30%的抽拥是很过分的可是我觉得我们要再进一步想一个问题
你 20% 30%抽用的分母是什么是一单外卖一单外卖多少钱 30 块钱对吧二三十吗那你可能也有更便宜的你二三十块钱抽 20% 30%钱是多少钱是六七块钱是八九块钱就是你抽用比例我不说它低啊它是高但是你绝对是不高呀
你可能抽完用之后他就抽个六七块钱七万块钱你给快递员快递那个外面小哥一些你平台的这个本身他有这个中台成本嘛就算法各方面成本你再拨掉一些
实际上能留下多少这是个问题我觉得是需要深挖的问题不要在考虑外卖抽中这个问题上不要只考虑他抽用的比例你要考虑到他品类的绝对值因为他做的是餐饮餐饮的品类的绝对这是个低毛利行业而且确实他绝对值不高他抽中 30%绝对值的钱也不高后面为什么我先铺垫一下后面会再回过来聊到这个事 OK 就是一个然后继续说
大家会好奇吗就会觉得很奇怪商家也不赚钱你骑手也不赚钱如果平台也不赚钱钱去哪里了我觉得这个问题如果我们深挖一层因为
就是我过去几年在中东 拉美 海东南亚都工作过因为我是工作而不是旅游所以这意味着我会在当地点外卖的你如果去旅游你跟你朋友去墨西哥旅游你朋友跟你说哎呀今天我们不出去了在酒店宅一天吃外卖吧那估计你这个你朋友能把你就是你会把你朋友打死或者你朋友会把你打死就是你出去玩你不会一般来说不会用当地的外卖你恨不得顿顿天天吃
当然我觉得我们海外打工人还是有时候需要点满满的在这个过程中我就意识到一个问题当然和我之前的想法也结合在一起我觉得之所以可以出现这种所谓商家写手和平台都不赚钱的情况这是中国第二代互联网企业的共同特性什么意思什么叫中国第二代互联网企业第一代互联网企业我理解就是 BAT 当然 D 就比较特殊我们不说先说 A 和 T
A 就是阿里巴巴 T 就是腾讯我理解他们都是平台型企业对吧就是连接供应方和需求方但是他们在做平台连接的时候其实没有非常明显的占供给方或者占需求方比如说阿里巴巴当然是他的 vision 是让天下没有难做的事情这句话其实是对供给商讲是对上面的店家讲而不是对消费者讲比如说腾讯你看腾讯现在还会做一些比较好的内容
所以他也不是完全站在利用消费者这一段这两个古典时代的互联网巨头他是尝试在端水的就是供给方 需求方谁也别再过分对吧但是新一代的中国互联网巨头就是 2015 年所谓移动就是互联网消费者之后典型的比如说自剪或者多多或者美团我觉得他们是不一样的
他们总体而言会更倾向于坚定地站在需求方这一方然后以这个有一个筹码来收供给方的钱大家看这几个企业至少在我个人看来在这一方面是很像的多多就不用说了很多人黑多多但我觉得如果你是个消费者你没有理由黑多多的就是我们非常非常非常露骨非常直白地说这个问题
他都给你紧退款了他都给你随便讲几句话就是可以把钱拿回来他还不要你退货你可以黑打假货那又怎么样呢你点一个紧退款你损失什么呢你没损失啥呀你可能损失到一些决策时间吧诸如此类但是我觉得总体而言多多占这个 C 端用户已经占到有点极端的地步他可能对就是公民商啊就是他们的商家欺负的比较那个什么但是你没有理由我觉得如果你作为一个 C 端
我不太有理由黑多多了我觉得多多他真的是已经对 C 端的偏爱已经偏啊然啊有点过头了其实我觉得 TT 或者字节也类似嘛只不过他是内容平台就是他的消费端就是内容消费者和内容生产者所谓算法的这个东西他也不是某种意义上他他岂不是也是某种意义上讲无条件的站在内容消费者这段的体现吗
如果是煽动情绪的或者有些新闻不是说的有些视频比较不是那么真实的但是如果只要有人来看他不会干预的算法就会给推反而是如果你是那种所谓的比较硬核的内容但如果 C 端不愿意看他不 care 你攻击端的他反而会用算法来调控支配你的攻击他是从内容层面也是站在就是
就是需求方这一方而不是站在供给端对方反而是收供给端的钱那我觉得美团至少在外卖场景下也一样它是通过大量的它把这些钱转移到比如说降低你 C 端中端的体感它让你更快地收到货它让你以更便宜的价格点外卖同而把 C 端连在它的平台上从而让它的日活 GMA 比较高以此反过来对 B 端也就是商家端
他也有一家犬来赚 B 短就是 B 短攻击短的钱就是来自于商家的抽佣一些广告等等中国第二代回来往来特点是因为
从古早互联网时代到移动互联网时代之后春秋进入战国竞争变得更激烈了大家都在尝试获得更端的终端客户因为如果你对终端客户你尝试短水比如说现在有家外卖平台他把你的配送费给拉高了
拉高之后他可能对商家就不会那么狠因为他有钱了他可以从隧道这边到搞钱他对起手的也会宽松一些但是你的配送费变高了我觉得我们已经习惯了这种比较方便的方式之后你看到有家平台如果他配送费很高但是他打的卖点是可以让商家赚更多钱大家扪心自问你会选哪一个我相信很多人在那个时候你还是会选择配送费比较低的
你不太会因为说我现在多付点配送费可以让商家和这个棋手生活变得跟那个什么所以就用那种扪心自问你扪心自问你会选哪一个所以我觉得这就是第二代互联网企业的就是 2015 年之后的科技就是互联网新贵的特点这坦率来说我觉得
坦率说我觉得不是美团咋样就是一个范式如果你看第二代的互联网企就不过说了多多 提提 字节 二美团多少都有这个特点你作为它的 C 端用户是很爽的但是如果你作为供给方不管你是作为商家在多多上卖户的商家还是作为在抖音上创作的创作者
还是作为美团上的商家就是餐店过得估计不会特别好就是它的范式决定的对吧为什么我说这个是中国第二代互联网的特点因为我在其他地方没有看到这样我为什么不好意思因为我迟到了几分钟为什么会迟几分钟呢因为我查了一下我之前点外卖的情况验证了我这个想法比如说在墨西哥点 Uber
我最后会把这些截图我不是在湖边乱造我会把这些万点万万的截图都放在最后做成了播客里面大家可以关注奥特快珠海笔记小宇宙上或者公众号因为公众号我也会同步大家可以去看 OK 比如说 Uber 点个 178 墨西哥比索的餐 1 比 3178 比索相当于人民币 60 块钱 178 比索的这样一个饭配送费就如果你不是会员的话要 53 比索
就是你一个你点一个 60 块钱的面包老虎的什么东西你配送费有 20 块钱你这怎么离交近 1/3 如果你是 Karam 就是迪拜本地的一个这种做外卖的平台吧
41 迪达姆就是 82 人民币的一餐配送费 20 块钱就是 9 迪达姆就是 80 块钱的饭 20 块钱配送费就是多少 1/4 但如果你是 WrappyWrappy 是美洲本土的一个贩卖平台 139 比索的一个饭配送费 30 比索差不多也是 1/4 多一些所以整个的海外的外卖市场
我相信比如说 Dash Store 就是美国的外卖和英国的 DelivererDeliverer 它都不便宜的如果有朋友你是在美国或者在英国在其他国家有这种点外卖的经验你也可以互动你也可以拨出来你点外卖的时候配送费多少钱据我所知尤其是在美国欧洲这种地方它不会便宜的它配送费绝对是
很高的因为他配送费足够高所以平台可以从 C 端那边获得一些 revenue 它相对应的而言它对 B 端就是商家侧的反正说盘剥收入的获取会没有那么的严苛以及包括对卖卖快递员的也不会那么的严苛这个是由整个范式决定的因此我觉得就回到这个问题我说这么多就想说一点
外卖本身是个很苦的生意在中国做外卖是一个更苦的生意因为就是这种新一代互联网巨头这种用 C 端压制 B 端就是用需求方来钳制来钳制供给方的这个模式它就会让在中国做外卖即使作为平台你也很苦因为你所谓的看上去赚他的钱你其实不是在赚你是为了更好的体验这么一个情况
小杰啊小杰就是从点线人大舞流旅游的视角看我认为如果京东他非要做参议他绝对是一场苦战因为他相当于是一个后发者要在一个很苦的市场重建一套
这个这个履约的能力来抢先发者的饭碗而且这个先发者他之前扛过了饿了扛过了滴滴也扛过了自己他是被锤炼出来的我并不认为他能在这个地方获得成功但是但是我有个但是就是我们前面也说了说看物流看履约这个东西它是四个四个要素就叫点线人品对吧我说的是从点线人
第三个视角看如果京东你要在点线人这三个维度重建一套能力在一个很难赚钱的市场打一个很苦的战役抢先发者的饭碗是很困难的但是京东有可能的胜利的点在哪里在第四个点线人搞不定如果他挺不变的话都是做餐饮的话搞不定
但我觉得京东优势在品什么叫京东的优势在品很简单我之前买了一个铺垫大家有印象吗你如果做餐饮你即便抽成 30%你一个饭是 30 块钱就一碗饭不是说 30 块钱你抽 30%你也就 9 块钱对不对那你也没多少但是如果你做这个及时配送你不是在做饭你是给一个人送个化妆品或者送一个小家电或者送个充电宝
三四百你抽成 10%多少钱 300 块的 10%多少钱 30 块钱对吧你 30 块钱抽 30%多少钱你 9 块钱
如果一个品类,如果你做的品类毛利是足够高的,客栈价也足够高的,你即便你抽成的比例变小了,因为对外 PR 也好讲这个故事嘛,说那个人一抽 30%,我们就抽 10%,但你 10%的绝对值还是高的呀,你甚至比 300%的 10%是超过 30%,是 30 个月的 30%,对不对?所以如果他能在品上面做文章,
他既可以讲好他的故事说哎呀我们这个比例变小了对吧他也能在商业上有可能性而他挺上做文章我觉得对京东外言是有可能的因为京东跟美团相比那美团虽然他这个公链这个点线人很强啊他这个物流旅游也很强啊即时配旅游也很强啊但美团问题是他就这个平台他是没有自己的货源的而京东本质上是个零售商那就不一样因为他有京东商城嘛所以他采购的时候他可以
规模大它可以压价它是有自己的供应供电优势的它可以拿到更便宜的品的美团如果比如说要买充电网你还要跑到人家家跑到那个 3C 店里面去卖
那零售肯定要高一个品价嘛这个搞过去但是你京东你就可以通过你的规模你的零售业的主业的规模把那个客厅的品的价格给压低然后你在做这个那这个就是不一样的如果未来他能在城里面把他自己的本地的这种前置商给建起来他不完全做餐就不完全做吃的东西啊他自己做这种餐饮也做高毛利高个单或者应急的产品我觉得这样是有的打
是有可能有看头的但如果他说他只做外卖我坦率说我觉得这个是不现实的为什么我说不现实呢我们再次回到国际比较就是出海博出即便讲中国商业也要有国际视野对吧国际比较来看真正能跨界把外卖做好的是什么企业是打车的企业是做打车的
比如说东南亚的 Grab 他既打车他也做外卖也做即时配比如说阿拉伯语世界的 Taram 就是总部在迪拜的 Kram 他既做打车他也做外卖比如说俄语世界的 Yandex 他既做也都是如果大家去中亚玩或者去俄罗斯玩都要用打车的他既做这个
慢慢他也做打车比如说 UberEat Uber 不用说甚至比如说滴滴滴滴在国内没打过呃了嘛但是如果你去埃及你去拉美你会看到滴滴其实做的挺成功的而且他不仅做打车他也做慢慢所以真正能跨界的反而是做打车的公司因为他们这个更像他也没有什么操啊他的路由轨迹也是很随机波动的他的人
他的人也是有上班和下班高通机平时就没什么事他跟这个外卖啊从人点线人的那个逻辑上讲是比较像的是吧从国际比较来看我没见过亚马逊做外卖我也没见过美克多拉米尔亚马逊做外卖我也没见过 DHR 做外卖 FedEx 也没做外卖 UPS 也没做外卖这个逻辑不一样但是这些打车的同样能把外卖做起来所以如果我们从国际视角
来看外卖这个东西来看我不认为如果金钟非要跟美团打外卖他能打得赢我觉得是有问题的但如果他把品这个问题打这张牌不仅做菜他也做其他的但怎么个做法现在也不好说因为刚开始是有可能一战的所以 OK 大概这个就是今天的全部内容总结一下就是理解所有的大物流的定义
就是把一个特定品业的东西从 A 点通过特定的线路由人到 B 点且保证尽可能小的成本尽可能低的成本尽可能快以及你得不受损你不能掉到一半或者什么坏了不行这是大物流然后不管你是即时配国际物流还是说国内电商都可以放在框架下去理解
如果用这个框架去理解那美团和金融本来应该打不起来对吧因为一个是物流重视系统的安全
一个是零售重视这个这个集配重视灵活性所以一个他愿意给员工交社保因为他会需要的稳定的来要不然会崩盘另外一个他偏向用重包运地因为他需要更多的灵活性所以这两个应该打不起来但是因为京东不断把仓库向前挪他就是前置仓嘛结果美团挨着了尤其是然后美团又把他本来送餐他也开始送一些其他的品三十分钟送万物嘛就导致这两家
开始打起来了打起来之后从无流旅游看我觉得美团更顺手他本来送餐现在送互联网逻辑上没大区别从点线人角度而言没有很大的变化但军东得重新起一套东西跟他打我觉得很累尤其是因为在外卖本身不赚钱在中国做外卖更不赚钱因为第二代互联网巨头的模式都是通过把 C 端连住
从 B 端收起 B 端就需要承受很多代价平台其实日子也不好过因为很多这些钱都为了优化这段的体验去不是说降低配送费等等所以它在一个很难赚钱的市场需要重建一套能力打一个已经有比较高壁垒的先发者我觉得是很困难的如果它非要做玩漫但如果它不仅限于做玩漫它把品类给扩起来因为我说点线人品吧它如果要做一些其他的
3C 电子美妆食品各种东西那么是可能有机会的因为这个也是中东的这个京东的优势国民链方面的优势 OK 结论就是这么个结论我觉得外卖京东很难如果他不仅做到餐饮外卖他也做其他的品或许是可以再看一看了解一下行这期节目就到这里谢谢大家我们下次再见