拼多多活得不好，可能说明这个时代更差了 | 收工大吉300
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大家好欢迎来到收工大吉我是帮主不知道刚过去的端午节大家都去哪里玩了呢欢迎在评论区跟我们分享一下啊

那今天是一期单口节目小泽在广西潇洒呢蕊子去了这么近那么美的河北只能说上半年我们的假期密度稍微有点高我们仨普通的打工牛马呢也只能趁这些假期轮番去旅个游不过下半年法定节假日啊就剩中秋跟国庆了也不知道是好消息还是不好消息啊

而且下一个节日直接得三个月以后 也就是 9 月 10 号的中秋节所以预计下半年我们三个同时跟大家见面的时候就比较多了那今天我给大家带来的话题包括这些首先呢 我想跟大家聊一个好玩的现象啊为什么大家开始在电商平台的评论区哭穷了

这个起源于我们节目的老听友 G 他在听友群里分享的一张照片他刷到了某宝的一个帖子这个评论区齐刷刷的都在发一句话我要穷死了什么都买不起还有房贷车贷失业一个月了工资都没有马上就活不了了好穷什么都不买了

然后他注明了一个括号里头是六个大字啊未数据请忽视这个现象其实就是典型的未数据的行为啊就是消费者希望通过这种方式能够获得一些便宜的商品推荐但说实话这并不是一个有效的方式一会儿我会跟大家分享一下我的观点为什么说这个办法没用那什么是有用的

第二个话题我想跟大家聊一聊拼多多的财报拼多多这次财报利润大跌这背后其实有两个观点一个是拼多多主动选择了降低利润一来是黄峥不想当首富这个论调相信很多人都听过二来最近正好各大平台都在搞国补对拼多多反而是一个利差干脆咱就把这个利润拿出来给商家补了得了我们着眼的是未来

那当然还有另外一个更严肃的观点就是拼多多在这个时代他活的都不如意那到底意味着什么呢之前我看过一篇文章这个题目略显偏激啊叫拼多多越好时代越糟糕啊什么意思呢就是说拼多多你活的好啊就意味着老百姓钱袋子紧了那反过来看这是我更想表达的啊如今拼多多都活不好可能说明这个时代更差了

我认为这两种观点并不矛盾只不过看待问题的角度不太一样取决于你自己到底相信什么那一段音乐过后咱们来正式开始聊第一个话题

好的 欢迎回来啊那咱正式开始聊第一个话题就是消费者在电商平台评论区哭穷的现象啊我再次感谢一下咱们老听语居给我发来的选题灵感他是在某宝刷到这么一帖子这评论区啊有 2000 家评论了他截图的这个页面全都是复制粘贴一个评论啊就是说自己穷死了等等哎 最后他坠这么一个括号里头是六个字为数据请忽视

到时候我把这张图啊放到咱们评论区的 shownotes 里头欢迎大家感兴趣的时候可以点开看一看啊当时我们群里头就有另外的挺有好奇啊他说这个未数据这有啥用呢我就解答了一下我说这是网上流传已久的一个说法啊

就是让算法呢觉得你自己很穷那么他推荐过来的商品也便宜一点听起来是有点道理的对吧当时我们另外一个听友小刘他分享了一个亲身案例啊说目前他在拼多多搜笔记本都已经十几二十块了如果这时候你换一个平台就能搜到两块三块的本子所以他感觉自己也被算法圈住了

我猜小刘可能是用拼多多时间比较久了并且在拼多多上搜过或者消费过一些品质的商品比如说电子产品等高科单价的这个现象的本质我个人觉得就是被打数据杀熟了其实去年就有类似的一些新闻就是一个年轻人通过在评论区反复留言说机票太贵了买不起了

不去了结果这机票价格真从 4300 多块钱降到了 1900 多块钱你看这个降价过程是超过了 2000 元当时各大新闻媒体都在报道这件事再比如有的用户把社交平台的账号换成一个粉色的小恐龙 MOMO 通过类似的头像跟 ID 来表明自己是一名新的用户其实

其实我自己也遇到过类似的事啊就是有一年我在重庆的时候跟家属打开同样一款软件订同一家酒店结果他就是比我便宜几块钱打车也是啊在同一个地点打开同样的软件目的地也一样就是他比我便宜点

甚至我还亲自问过我们中国最大的在线旅游企业的公关负责人咱就不点人家名字了啊他说啊其实因为消费者投诉他亲自带着这个现象杀过去问他们相关部门负责人这到底怎么回事结果也没人能解决这个问题你看这说明什么一旦你被算法锁定之后就很难再跳出算法给你划定的这个人物画像了啊

在这儿呢,我想跟大家介绍一个经济学上的名词,叫做帕雷托效率,其实又称帕雷托最优,这个指的是资源分配的一种理想状态,就是不在使任何人境况变坏的情况下,不可能再使某些人的处境变好,那这个时候呢,社会的福利是达到了一个最大化。

任何资源的重新配置都会降低至少一个人的效用但是注意了这里的最优其实是包含了企业加消费者两端的利益也就是说有可能企业的利益最大化了但是消费者的利益受到了损害

不过这两者加起来企业的利益加上消费者的利益它两者加起来还是一个最有效率的这么一个结果那怎么才能让企业利益最大化呢这也是每个企业都在遵循的一件事啊其实就是四个字叫价格歧视而且是完全的价格歧视什么意思呢就是对每个消费者收取他愿意支付的最高价格你比如说同一个商品有人最高能出五块有人愿意出四块

但有人最多只愿意出三块钱当然这里需要满足一个隐含的前提就是说企业对消费者的定价都不低于它的边际成本如果低了这企业就不卖给消费者了当然这个不是我胡周的这也是我当时在经济学课本里头看到的一个东西不过那时候我学到这块的时候我就在想针对每一个消费者收取

他愿意支付的最高价格这件事根本没法实现为啥呢你没有这个技术手段对吧你怎么知道这个人愿意出几块呢而且你为每一个消费者定一个价格是不是这本身也是一个成本呢不过从大数据科学还有算法这两个技术被引到电商平台的时候这种完全的价格歧视这是一个经济学名词就能实现了因为你过往购买

浏览点击评论等等数据已经在电商平台的后台形成了一个非常清楚的画像可能比你自己还了解你自己所以也就有了大数据杀熟的这么一个基础啊我跟大家举个例子有一阵子某一个电商平台老给我推荐一种减肥的神药可把我吓坏了为啥呢我以为啊自己是得了糖尿病因为很多糖尿病患者也在吃这个东西啊这个药物名字咱就不点名了

好那有一个关键问题来了这么干靠谱吗也就是靠评论区的位数据比如说批量发布特定的评论能够影响平台推荐商品价格吗

跟大家说一句啊这个可行性非常非常低为什么呢因为影响电商平台系统推荐的维度基本是这些啊用户画像历史行为商品属性等等那用户行为的数据比如说像什么点击收藏架构购买哎这才是核心依据啊这个部分的数据通常是占比重 60%到 80%

那评论情感你比如说好评率啊差评率啊这些关键词它是补充性的一些特征主要是给平台来用的用来干嘛过滤低质商品的那如果你大量的同一时间比如说有组织有计划的同一时间发布这种评论那平台的反作弊系统就会过滤这些异常数据

所以你让这个数据异常集中的时候啊平台就会启动它这个反爬虫熔断机制同时会降低这类数据的一个权重来赢所以啊从这个角度上来看你很难通过评论的方式来持续影响推荐的结果呢哈

如果你想希望获得更优惠的推荐应该通过正常的一个消费行为建立价格敏感型的用户画像你比如说咱经常使用比价功能经常购买促销商品这个可以使系统在个性化推荐中优先展示的低价商品更多一些效果会优于评论的干预

好那如何让电商平台给你推荐的产品更加便宜呢我展开讲一些啊首先第一类被称为打破数据标签你比如说啊咱定期清除一下浏览器或者 APP 的缓存搜索记录购物车数据等等避免平台给你标上三个字就是高消费避免他给你标上这个标签啊另外可以切换到不常用的一些账号比如说付的账号或者一些新的设备啊比如说备用手机

以及一些虚拟的定位你开个 VPN 模拟一个低线城市比如说 18 线小城市对吧那第二类呢叫做利用平台机制主动触发低价的推荐你比如说啊电商平台为了促火那他会针对特定的行为你比如说签到分享浏览池塘来推送低价福利

或者你定期浏览什么九块九包邮什么青仓专区二手闲置等等板块你点赞收藏这些低价商品可以避免频繁点击奢侈品或者高端数码等高价品类另外还可以避免一次性大额消费比如说突然买了很多件高价的商品你可以分批次或者小额的购买那第三类呢咱也别在一个平台老

耗着了你可以比比价格你比如说我是恶冷漠会员结果有时候发现美团比恶冷漠还便宜那这时候我就用美团来下个单对吧那下一次如果恶冷漠便宜的时候我再用恶冷漠那还有一种类似的方式就是返利渠道比如说咱买完东西之后啊有些渠道还能领个什么小红包等等你去各大短视频平台你都能发现这些小的渠道啊

不过刚才我说完大家可能意识到一个问题如果我们图了省事图了省时间那你就不可能大量的去经营类似于这种低价的标签的这么一个账号对吧你需要花大量的时间去泡在上面

让系统认为你是一个消费能力弱一点的用户但是这就花了我们太多的时间了所以这就是一个平衡哈我们是自然而然选择了某一个点击保持真实的自己然后呢可以更加省时间的购买但是这个价格就高了还是说选择去花很长一段时间经营这么一个新的账号呢来达到省钱的目的呢这是一个选择的问题哈

在这儿其实我很想给大家推荐一篇文章叫做少读点书多刷刷抖音吧这个文章啊其实就是讲如何利用短视频平台的信息减防更方便的获取真实的一手信息建立一个更加立体的这个中观的世界吧里边提到了很多训服还有利用算法的一些技巧特别有意思非常精辟啊回头我把它放到收纳室里头大家感兴趣也可以点开看一看啊

聊到这儿其实我特别理解大家为什么越来越执着于哭穷这件事啊因为咱们都意识到算法对生活的无孔不入每个人都想摆脱被算法控制回到一个更自主更真实的客观世界同时现在消费者的钱包真的也比较紧巴紧巴到一个靠着五环外消费者崛起的电商平台过得都不如意了在下一个话题中我会展开跟大家讲讲拼多多活得不好可能说明这个时代更差了

好的欢迎回来啊那咱们这个话题来聊一聊曾经的电商黑马拼多多最近拼多多是我朋友圈关注特别多的一个焦点啊因为我朋友圈很多财经的媒体老师那在这周公布的第一季度的财报当中啊拼多多的营收增长了 10%哎你看还有 10%的增长啊

很不容易了但是它的利润却下降了 45%没有达到市场的一个预期结果就是股价两天的时间断崖式的跌了将近 20%现在你就可以打开任何一个股票转接你看一看那个数字非常夸张就是它断崖的这一刻非常的清晰那这事有多可怕呢

要知道去年同一时间它的营收增速是多少 131%可以说夸的一下子整个市场表现就崩了

最近我看了一些分析说这个增速直接跟阿里齐评会觉得这说法有点坏有点想把阿里也拉下水不过咱想想陶天的基本盘是谁拼多多的基本盘又是谁那陶天聚集了大量的品牌商家而且他的受众也就是用户其实是以一二线城市消费能力比较强的人群新中产等等高净值人群为主消费能力相对来说更强一些那拼多多呢这几年虽然

一直在搞百亿补贴那商家用户的基本盘有所改变但是一

依然是以白牌的商家居多五环外的用户居多所以这俩公司不是同一类型的你单拎出来增速比较这俩公司说明不了什么问题那咱就看一看拼多多本身其实已经能够反映出来很多宏观的问题了我想先跟大家说一说最近看到关于拼多多为啥突然不行的一个分析首先第一点拼多多是国补的最大受害者

大家都知道电商平台最近的国家补贴非常凶猛但是拼多多平台上虽然有这个入口啊他享受到的国补的范围却没有那么大原因是什么呢首先就是他这个平台的高端品牌的供给不足国补的主力品类其实就缺失了对吧那国补政策优先支持的其实是品牌的高端的商家拼多多刚才咱们也说了他是以

白牌为主的这么一个平台那第二点就是供应链跟合规性的短板国补那毕竟是国家政府的补贴啊它要求你商品的来源可以追溯资质也要齐全一些不过拼多多啊很多依赖的是中小的代理商还有经销商那部分货品其实是有些资质不全发票开布规范等等问题啊很难通过政府的一个审核

那拼多多就不得不自调要包维持跟国补同等的这么一个低价了这也就是说为什么市场把拼多多利润不及预期更多的归于当季的营销费用支出大涨那当季拼多多总的运营费用达到了 386 亿元其中销售跟营销费用是运营成本的一个大头啊

费用同比大涨了 43%达到了 334 亿元这个是远远超出市场预期的拼多多自己也说了主要就是由于这个促销还有广告活动的增加第二点为什么拼多多它突然不行了咱们得从收入分析一下它收入其实降低的也非常明显

我们要知道拼多多的收入基本上构成是有两块一部分叫交易服务另外一部分叫在线营销服务简单理解拼多多挣的是佣金钱加上广告的钱而且非常有意思就是几乎这两部分的钱是一半一半其中在线营销服务

和其他收入是 487.2 亿元这个同比是增长 15%也就是说它广告前还是同比有增长的 15 个点但是拼多多的交易服务收入同比是增长多少 6%这也是这几年来拼多多这个交易服务部分最低的一个同比增速应该是比上一个季度低了将近 20 多个点那为什么交易服务收入增长突然变这么差了

一方面是因为拼多多的全球化业务也就是特募从全托管什么叫全托管呢就是平台大包大揽你的物流费用我已经管了转向了半托管也就是商家自主利于自主去搞

这个物流配送等等那他这样之后佣金率就会从 15%骤降到了 8%到 10%那有人预计啊 2025 年特募给拼多多集团贡献的收入能占到 50%所以你想啊他特募这一块的这个全托管转向半托管对他全部集团的这个收入的影响是有多高啊那

那另外一部分更更主要的就是因为拼多多对于商家还有消费者的一个补贴那拼多多在一季度其实启动了一个叫千亿扶持的新战略咱们之前消费者老说百亿补贴啊但是这个是给商家佣金减免以及流量扶持用的这一战略导致了营销费用同比激增了 43%到 334 亿元刚才咱们也说了一个数字哈

另外,拼多多还加大了一个消费侧的补贴力度,新增了一个叫 100 亿商家回馈计划,也就是说对全品类的商品进行一个超额的补贴。第三点,为什么拼多多这一年突然表现的又不小呢?

不行了啊有一个说法叫黄峥不想当首富了我印象中黄峥确实对首富这个称谓非常的避讳甚至是刻意保持距离的 2020 年的时候黄峥的财富突然就超过马云了马云家族应该说啊

成为了国内第二大富豪之后一套丝滑的小连罩啊先是捐出了个人股份的 2.37%大概是 170 亿元给了拼多多的慈善基金紧接着又拿出了 7.74%的股份大概是 550 亿元分给了拼多多的合伙人啊

2021 年的时候他干脆就把拼多多董事长兼 CEO 的职务给辞掉了隐居了幕后 2024 年 8 月 9 号他以 486 亿元的身家反超了中山陕成了中国的新首富这是他第一次成为中国首富而且成为中国首富仅仅 18 天之后拼多多股价一夜之间暴跌了

30%市值直接蒸发了数百亿元那黄峥的身价随之所随让出了首富的位置哈那当时发生什么事呢其实 2024 年 8 月的时候拼多多公布了二季度的成绩非常亮眼但是管理层直接在财报电话会上说了一句什么我们要牺牲短期利润哎发了一个这个信号明确表示啊未来几年不回购不分红并且直称利润下降是大方向啊这个不可避免

哪有这么跟投资人做汇报的是吧也就是因为这个管理层的发言吧突然就暴跌了将近 30%有意思的是一天之后农夫山泉上半年的业绩节公布了股价也大跌了 12%创了上市以来的新低前后两天你看这两大龙头相继的暴跌啊也让网友们在

开他们玩笑说你看这钟闪闪跟黄峥两大首富轮流砸盘谁都不想当首富只能说在中国当首富太有风险了所以这次也有类似的声音说拼多多打跌只是市值管理的一个手段各位听众老爷你们是怎么想的呢可以在评论区留下你的想法不过我不太认可这次的说法我认为所处的环境有所变化了

之前我看到过一篇文章就是说拼多多越好时代越糟糕大概讲的是什么呢拼多多通过极致低价的策略重塑了消费者生态表面上让消费者受益其实加剧了产业内卷商品质量劣化商家生存困境的问题进而反映出社会经济结构的深层的矛盾至于对不对啊我相信听到这儿的朋友都有自己的一个判断咱就不展开说了我更想表达的是

拼多多越糟可能说明这个时代更差了回到刚才说的拼多多是国补的最大受害者但是你换一个角度想这个才是剔除了大规模补贴之后最真实的

这就是我对于平均值的消费数据,对吧?那拼图搞什么千亿扶持百亿补贴都没啥效果了,一方面说明商家也卷不动了,另外一方面说明消费者也没有钱买买买了,因为大家对于收入还有消费的预期变得更悲观了。你可以观察一下你的周围是不是都是这种没必要不消费了,我跟大家说一个我的直观感受哈。

之前我关注一家河南的羊肉和烙面,只有在北京西站有这么一家店,结果这两年突然就在市里头开了好几家连锁的,这家面馆有一个特色,就 20 块钱左右你就能吃得很饱,还有最近非常火的一家来自山东的餐饮连锁企业叫做超一星,你不到 20 块钱能吃一顿饱饭,被称为餐饮界的拼多多。

根据 36 克未来消费的报道这家企业 23 年的时候才开始从山东往外省扩张你看为什么是这两年这个时间点也很能说明问题纷纷在这两年比较便宜的企业越活越好反而是那些很多的这种高端的品牌连锁关了一家又一家对吧

最后我想说的是我个人有一个非常明显的感受就是咱们这一代人正在处于一个大变局的临界点虽然在时代的底部啊非常难熬不过也加速了市场初清的速度也就是说企业处于一个优胜劣汰的阶段我们要回看商业史的时候往往伟大的企业都是诞生在寒冬时期的那我们作为普通人最好也居然思维但是呢

能乐观一点睡一点能开心一点睡一点好好吃饭好好运动好好睡觉留足本钱等待新的周期好

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