We're sunsetting PodQuest on 2025-07-28. Thank you for your support!
Export Podcast Subscriptions
于
于冬琪
于冬琪：我认为京东外卖挑战美团胜算渺茫。外卖业务的核心在于网络效应，美团已经建立了强大的网络效应，京东难以超越。美团外卖骑手收入高，工作相对自由，拥有更好的工作体验，这使得他们更倾向于选择美团而不是其他平台。京东即使烧钱补贴，也难以在短时间内复制美团的成功，因为美团的系统建设和管理体系的建设需要很长时间。此外，外卖业务需要本地化运营，总部控制力有限，京东难以在短时间内复制美团的成功。
京东挑战美团只有两种可能性：同时起步，或依靠组织效率硬杠。但美团已经拥有了网络效应，京东的可能性很小。京东的组织能力和执行能力不如美团，美团要求所有员工都具备数据分析能力，提升了员工的决策和执行能力，这使得美团员工的执行力强于京东员工。美团在效率优化方面投入了大量时间，京东难以在短时间内追赶。
美团外卖每单亏损的原因是隐性成本高，包括管理成本、研发成本、培训成本等。外卖价格低的原因是平台补贴，导致消费者对价格认知出现误差。外卖配送费应该更贵一些，餐费更便宜一些。外卖是一种新的就餐形态，需要适配不同的单店模型。中国外卖骑手的配送费比美国低，因为人口密度高，通行距离短。京东做外卖已经晚了，美团已经完成了基础设施投资。外卖具有基础设施属性，利润率会被国家管控。美团外卖的盈利模式类似于高铁或地铁，通过高频业务养流量，再通过周边产业盈利。美团的业务扩张是围绕外卖核心业务进行的，目的是增强网络效应，提高订单量。美团做餐饮SaaS是为了提升效率，降低成本。外卖业务投资巨大，需要长期耐心，不太划算。
京东在电商领域做的是重资本业务，自建物流、配送等。京东和美团的共同点是战略和组织都更像亚马逊，都注重执行力和吃苦耐劳。京东和美团的重资产模式不同，京东在固定资产上投入更多。美团的组织能力强，拥有强大的经理人团队，而京东缺乏能够独立领导业务的人才。外卖业务需要本地化运营，总部控制力有限。京东挑战美团，取决于京东的决心和资本方的耐心。京东挑战饿了么是有可能的，但挑战美团几乎没有胜算。饿了么的执行力不如美团和京东，原因在于团队不稳定和缺乏有效的执行体系。美团的执行体系有效，因为它给所有的人提供了统一的工具。饿了么缺乏有效的执行体系，导致执行力下降。饿了么被阿里收购后，执行体系被破坏。饿了么的领导层和政策频繁变化，导致执行力下降。阿里收购的企业发展好的很少，因为阿里会强行套用自己的管理模式。
京东为什么一定要做外卖？因为京东在多快好省这四个要素中，省和快已经被竞争对手抢走，京东只能在好上做文章，但好这个壁垒很难垒高。京东做外卖的目的是为了找回快和省这两个要素，但现有的仓储和配送团队的模式难以支撑像美团一样的快。京东可能先做外卖，再做即时零售。京东的目标可能不是在外卖本身，而是用外卖来养活配送团队，提升及时配送能力，从而找回电商的快的心智。京东做外卖是为了阻止用户流失。美团在逐步蚕食京东原有的市场份额。京东只有把钱花在提升服务品质上，他的好的印象才会形成。京东的野心不止于此，他想抢回更大的市场份额。京东和美团的竞争，取决于京东的决心和资本方的耐心。
小马宋：本期节目主要探讨了京东外卖挑战美团的胜算，以及京东此举对自身电商业务的加持。我们邀请了长期研究中国商业的于冬琪老师，从多个角度分析了京东外卖的战略和挑战。
通过与于冬琪老师的讨论，我们了解到外卖业务的本质是高频业务，具有网络效应，美团已经建立了强大的网络效应，京东难以超越。京东即使烧钱补贴，也难以在短时间内复制美团的成功，因为美团的系统建设和管理体系的建设需要很长时间。此外，外卖业务需要本地化运营，总部控制力有限，京东难以在短时间内复制美团的成功。
京东选择给骑手交社保，而美团没有，这反映了两种不同的企业文化和社会责任感。美团的成功并非偶然，它是一个优秀的竞争者。京东挑战美团只有两种可能性：同时起步，或依靠组织效率硬杠。但美团已经拥有了网络效应，京东的可能性很小。京东的组织能力和执行能力不如美团。美团经过十多年的发展，才逐渐盈利，京东难以在短时间内复制美团的成功。
美团外卖每单亏损的原因是隐性成本高，包括管理成本、研发成本、培训成本等。外卖价格低的原因是平台补贴，导致消费者对价格认知出现误差。外卖配送费应该更贵一些，餐费更便宜一些。外卖是一种新的就餐形态，需要适配不同的单店模型。中国外卖骑手的配送费比美国低，因为人口密度高，通行距离短。京东做外卖已经晚了，美团已经完成了基础设施投资。外卖具有基础设施属性，利润率会被国家管控。美团外卖的盈利模式类似于高铁或地铁，通过高频业务养流量，再通过周边产业盈利。美团的业务扩张是围绕外卖核心业务进行的，目的是增强网络效应，提高订单量。美团做餐饮SaaS是为了提升效率，降低成本。外卖业务投资巨大，需要长期耐心，不太划算。
京东在电商领域做的是重资本业务，自建物流、配送等。京东和美团的共同点是战略和组织都更像亚马逊，都注重执行力和吃苦耐劳。京东和美团的重资产模式不同，京东在固定资产上投入更多。美团的组织能力强，拥有强大的经理人团队，而京东缺乏能够独立领导业务的人才。外卖业务需要本地化运营，总部控制力有限。京东挑战美团，取决于京东的决心和资本方的耐心。京东挑战饿了么是有可能的，但挑战美团几乎没有胜算。饿了么的执行力不如美团和京东，原因在于团队不稳定和缺乏有效的执行体系。美团的执行体系有效，因为它给所有的人提供了统一的工具。饿了么缺乏有效的执行体系，导致执行力下降。饿了么被阿里收购后，执行体系被破坏。饿了么的领导层和政策频繁变化，导致执行力下降。阿里收购的企业发展好的很少，因为阿里会强行套用自己的管理模式。
京东为什么一定要做外卖？因为京东在多快好省这四个要素中，省和快已经被竞争对手抢走，京东只能在好上做文章，但好这个壁垒很难垒高。京东做外卖的目的是为了找回快和省这两个要素，但现有的仓储和配送团队的模式难以支撑像美团一样的快。京东可能先做外卖，再做即时零售。京东的目标可能不是在外卖本身，而是用外卖来养活配送团队，提升及时配送能力，从而找回电商的快的心智。京东做外卖是为了阻止用户流失。美团在逐步蚕食京东原有的市场份额。京东只有把钱花在提升服务品质上，他的好的印象才会形成。京东的野心不止于此，他想抢回更大的市场份额。京东和美团的竞争，取决于京东的决心和资本方的耐心。
Deep Dive
Shownotes Transcript