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最终结果的预测来讲京东打美团是不可能打赢的互联网公司它到底有多强其实取决于它的网络效应到底有多强外卖这个业务是有网络效应的当我们在说美团给外卖棋手交社保的问题时美团常年稳定的外卖棋手是百万人我们要想说那这百万人既可以做棋手可以送快递又可以去工厂因为外卖棋手是一个相对高级的工作这份工作比在工厂的工作其实要复杂
那他为什么不去工厂他说的很简单第一送快递的收入然后你送外卖低最高峰的时候他一个月能挣 15000 到 18000 你想这是什么样的一个概念第二个虽然有些时候风吹日晒但是比起工厂他每天能够看到城市的风景能与各种各样不同的人聊天大多数的时间他是自由的他能够吹到风能够听到鸟叫能够看到这个城市我们所能用的一切
大家好我是小马送这一期我们请来了一位老朋友是于东西老师于东西老师长期对中国商业比较著名的公司做研究然后他对于京东和美团有非常深入的研究最近不是因为京东去做外卖了吗我们也来听一听他的说法好
我们就进入播客时间最近不是京东进入了外卖领域吗跟于东杰老师录过好几期关于美团的节目我觉得可能他是我认识的人里边最了解美团的一个人我们对京东反正也有一定的了解所以我们就从京东做外卖这个角度我们去讨论一下京东做外卖和美团这一战
他究竟有多少胜算也未必是说就要打败美团对那能抢多少份额咱们纯粹是个人的看法我觉得从对最终结果的预测来讲京东打美团是不可能打赢的在我眼中看来一点胜算都没有为什么会这么说是因为京东然后他做的本身不是团购等的这些业务你看在团购的业务上团购本身上是一个什么样的业务其实是一个流量业务所有流量商家挂上去我把流量卖给商家
商家你反正给出团购的优惠美团上挂一份然后抖音上也挂一份金融上我也可以再挂一份这种生意其实是一个流量变现的生意你只要有流量谁都可以做当我们说这种生意的时候它是个流量的附属业务本身单看这个业务实话说价值没那么大有流量能做没有流量不能做对于一般的创业者或者企业来讲我要有流量然后我还至于思考这个问题吗它难在有流量难不难在做团购
但是外卖不同当年美团在决定做外卖的时候之所以他们看到了外卖的业务就很激动因为两个因素一个因素是相比于外卖团购是一个低品业务你像我们看我们自己的行为一年才吃几次团购但是你每顿饭就正常一日三餐至少大多数人还是要吃两顿的如果你要吃夜宵你可能就会吃三顿加下午茶就会四顿但是这种时候常常你这会儿馋了或者饿了你是没有时间走到楼下去餐厅点餐在等待
那么这个时候外卖整体送货上门大幅度减少你的时间成本也减少了我走到那个地方就是中午走过去我发现那个地方排大队原来没有我的座位然后我可能要多等半个小时减少你的不确定性所以外卖这个业务从用户为用户解决的问题上然后和用户的使用评测来讲它是一个妥妥的高频业务
高频业务可能又有流量所以外卖的加入有了高频流量会让美团的团购等其他业务更好做因为它是个流量变现的生意第二个其实涉及到我们这回看美团和京东的竞争就当时然后他们看到这个外卖业务特别是看到外卖要做自建棋手团队之后他说自建棋手团队是有网络效应的
其实所有的互联网公司都在追求一件事情叫做网络效应什么是网络效应我们最直观的说就比如说我们今天为什么大家都要用微信然后你说我再做一个大众聊天工具比微信对我存储空间节省一点点会不会有市场了不好意思你几乎不可能有市场
为什么不可能有市场因为我所有的好友都在微信上大家加好友的时候常年换起来你看 app 就是微信你要和另外一个人建立联系大家现在都不留联系电话也不会打电话了大家就是打开微信直接扫一个码直接你就加了这个对方的微信当所有的人都默认要用微信交流时你作为一个新的人你想在中国融入大家的社交圈你只能选择微信这个时候我们看微信拥有的这个东西叫什么呢它叫做网络效应
就说白了我们的社交关系构成一张网这张网里面我之所以选择微信是因为其他人都选择微信于是我们看到这张网的特点叫做网越大效率越高网越大体验越好这是所有互联网公司做信息服务时最终都在追求的最常规的那个护城河我们今天看到一个互联网公司它到底有多强其实取决于它的网络效应到底有多强那么这个互联网公司的核心业务到底就会有什么样的能量今天我们看外卖这个业务
外卖这个业务是有网络效应的虽然它的网络效应相比微信的网络效应可能你看微信网络效应在天上外卖网络效应在地下但是有比没有就已经强很多了那么外卖这个业务为什么它最后会有网络效应呢核心它这个道理也简单比如说我们旁边然后就一个餐厅然后就一个啃折机然后这边学生宿舍就一个大学生
这些大学生每天就叫一次肯德基然后叫完肯德基你肯定这个肯德基就得有一个骑手跑到那个肯德基然后等餐取餐再送过来我们只看这个模型它是没有网络效应的
但是假设我们发现这个学生宿舍可能住了 1000 名大学生这 1000 名大学生会叫这个肯德基旁边还有黄文基还有山野小吃那好我们就会发现随着你的这个网络双方就是这边是餐厅的增加这边是大学生的增加他们双方的增加会导致你的订单量的增加只要你的订单量增加那么对一个骑手来讲他就从我一次只能带一个订单变成了我一次可能把整个宿舍的黄文基
山县小吃 马拉烫 肯德基等等全装在一个车里一次送到整个宿舍这个时候他就从一次只能服务一个订单变成了一次可以服务多个订单当他一次能服务多个订单的时候意味着什么呢意味着我原先作为美团来讲我要买外卖骑手的工作时间我原先一个小时然后可能外卖骑手只能服务两单 那好
我要为每一单支付这个洗手半个小时的时间成本但是一旦我的这个订单量上去了那我就能够为这个外卖洗手比如说一个小时这个洗手还是送两次但他送这两次时每次携带 6 个订单你发现一个小时时间成本我可以完成对 12 个订单的服务它的成本就大幅度的下降那么这个东西其实是外卖的网络效应这个肯定是存在的但是
它有没有这种可能我京东就是用比如说用 3 年 5 年用多少亿的补贴我就是要把网络现金建起来因为当年沃勒马和美团本质上都是从这边没有商家那边没有用户开始的它都是从头开始这么去建的而且这两家当年也都是靠大量的补贴这边把商家拉进来
拖合起来对吧京东有没有可能说我就是烧这么多钱我就把商家和用户拉过来我觉得京东要打恶了的话他有戏但很不幸京东是要打美团实际上我们看到现在网上舆论大家会喜欢一个上社保然后给全职员工给工作保障的这么一个京东对比之下我们发现美团居然这么信念没给外卖器手上社保他好像在承担社会责任上然后可能有问题
但是当我们看美团历史上从那么多的刀山火海的竞争中杀出来时我们可以假定美团比如说没有充分履行它的社会责任但是我们不能假定美团蠢美团一定是一个就只能打赢那么多优秀企业的成功的竞争者
这个时候对于京东来说它只存在着两种胜出的可能性一个可能性是碰巧美团然后和京东两者之间再做一个新业务大家同时起步那么谁跑得快谁能够更先拥有网络效应拥有网络效应的第一名会拥有利润然后第二名可能你就只能喝汤了但是很不幸美团已经拥有网络效应了那么京东开始起步做外卖时美团做外卖已经十多年的时间了它本身已经摆了十几年时间那么在这种时候它只有第二种可能性
叫做说我看到竞争对手已经拥有了护城河但是我就靠我的组织效率和执行能力去硬杠竞争对手的护城河但不好意思哪怕你精中的组织能力再优秀你相比于美团优秀到这个程度那个东西也是不现实的更何况在我眼中我并不觉得精中的组织能力比美团优秀我觉得它比美团还是有显著差距的执行能力上对在执行能力上是有显著差距的精中和美团我们今天看起来它是两种截然不同的组织
你看比如说任何一个人到了美团人人要看数据人人要复盘实际上你看哪怕你是美团的一个一线销售正常我们说一线销售应该是什么样的呢军事化的执行公司的指令下去我让你干啥你就干啥就行了但美团不是他要求所有的一线销售如果你想晋升你要拥有数据分析的能力
你要能够思考说我今天销售时我能怎样干的更好这件事情是美团自上到下对所有人完成的训练这个时候你会发现同样是一个一线员工我们先不说工作时间的问题单位工作时间里面这两个员工他完成的决策的质量和执行的质量两者之间美团的日积月累的训练会让他的一线员工有更强的执行力与此同时我们再说你说京东的员工和美团的员工双方谁工作会更不努力至少我们知道互联网公司还是很卷的
大多数的互联网公司就甭管是美团的员工还是京东的员工大家的工作都不会不努力更何况美团外卖它也并不是说打赢恶冷了之后它就躺平了它其实它是在一点一点完成它的效率优化
他所有的这些效率优化美团花了多少时间只要他的时间没有浪费京东要想完成同样的基础建设你不花同样的时间几乎是不可能的所以不客气的在京东面前你就发现美团是一个已经在万米长袍中间在前方 5000 米的对手
然后你已经晚了 5000 米如果这个对手跑的慢你还可以但这个对手跑的还比你快一点点所以这就是一个永远都可能追不上的结果理论上来说做外卖这个业务当时其实是饿了先做的美团肯定是要学习了饿了的
很多经验对其实就是京东是不是有一点后发优势就是美团蹚过了路他可以先去学习对然后呢就是肯定是因为当大家都没有这个外卖的经验的时候那前面我们的学尤其是这个重新学习这个外卖的这个能力那我们的学时间相对来说要较长然后呢我在前面肯定是跑的比较
比较慢因为我在摸索这个行业经验曲线对往后它其实是你也不能说往后它跑得快了因为它往后能学习的东西肯定是越来越少本质上是就像发达国家和发展人国家这个模式一样对吧发展人国家它是有后发优势的它会不会因为说那咱们假设就是跑 1 万米对它已经跑了 5000 米了
那我就算是追不上的我是不是已经可以在你跑到 8000 米的时候我追到这个 5000 米的位置他会追的稍微快一点点因为其实每天帮他探完了路但是呢就是当我们看这个后发优势时后发优势本身是有窗口期的比如说当我们看到就这个行业呢然后可能大家都还没有护城河的时候这个时候我让对手先跑一步那你一算账你发现说对手前面的这一段可能对最终整个市场来讲
它市场占有率只是率先占有的市场上 1%相比于整个 99%的大市场来讲仍然不值一提但这 1%它为了试错走了大量的弯路支付了大量的成本这个时候我们说我们后发一步让对手先趟路它是有意义的但是当整个业务已经趋于平衡然后趋于最终呈出的状态时你会发现其实美团摸清楚了然后它确实就是你挖到美团外卖的几个人你也能够知道美团的系统是怎么建设外卖系统是怎么管理的
但是你能挖到他的人你挖不到他的代码这个代码到你这里来说你还是一样要挖你也挖不走他的站长等等培训的管理团队他那个管理团队你可以挖走一部分但是如果有一天你希望能够与美团竞争那不好意思你必须拥有与他同等规模的执行团队执行团队的培养整个管理体系的建设没有任何一个企业能够一蹴而就而实际上我们今天就是我们看京东打美团的那个点然后他说
哎呀美团你这么暴力但是你知道就是美团是从 2010 年开始创业他第一次然后有一个盈利的财年是到 2019 年紧接着疫情来了马上又是两年不盈利我们看去年美团的年报是他盈利相对而言比较好的一年但是你知道这个此前然后是亏了 10 年亏了 10 年才完成了这样的建设为什么会完成这样的建设呢大家一看我们作为普通人然后我自己曾经也是大工人
然后我也觉得说哎呀就是这个公司给我们纸上最低的社保然后可能那个公积金也按照法定的最低比例缴存没有按照 12%最高比例缴存我也觉得这个公司不厚的同时呢我在帮公司预算账我预算说按这个外卖然后你一个订单收了餐厅这么些钱才给我这么些钱中间那些钱都到哪里去了大家很容易算这么一笔账但是实际上你会发现是不是这个公司只需要为我支付就是这一笔钱的成本那比如说我自己第一次如果要跑外卖嗯
我周围不熟悉路线这个不熟悉路线会带来什么问题呢公司是不是要让我一个订单给我更长的时间
同时公司还要找一个人教我用会整个的系统因为发现整个的外卖它是有站长的管理体系的一个站长下面然后要分成小组每个小组一个组长只能管十几个外卖人员你发现外卖人员每一次跑订单时他不只要支付自己的工资他还要十几个外卖人员团购一个上面的小组长这小组长每天干啥解决外卖人员遇到的所有的困难这个小区你发现保安又不让进了小组长过去然后帮外卖携手沟通一下
先来了一个外卖习手周围不熟悉路线到某一个餐厅时然后完全没有任何的经验然后这个人要交一遍交完了之后他还要陪你跑个第一天然后第二天帮助这个人能够快速上手这个过程中你发现就是美团是只要交习手然后也不是然后美团还要交商家因为大量的就是我们看餐饮本身是一个就是商家的更替频率很高的这么一个行业那可能我们看我们那个路边的所有的这个小吃摊然后可能没两年然后完全换一场
那你新一查来了之后这些老板也没有做过餐饮那从美团的立场来讲我是不是应该识别出新的好管子帮他尽可能活下去怎么能够帮他尽可能活下去呢至少在外卖上上传菜单然后怎么参与活动 怎么出餐然后怎么保证这个前端收到了一个订单之后后厨能够稳定的运转 就是不乱
否则的话你会发现就如果回到 20 年前我们经常前转点了一个菜过半个小时我再问后厨做了吗服务员不会告诉你什么没做然后服务员就会告诉你说马上就要出来了但其实可能根本没有传到后厨去
就是这种东西在过去都是经常发生的那好 美团为了保证它的外卖的体验你发现你还要交回商家 那这个交商家也要花钱我们再看实际上外卖起手然后回这个商家他在高流动时你又会发现这个招聘你要一遍一遍的做培训你要一遍一遍的做所以这个成本其实是居高不下的更何况这个过程中你发现就是美团的起手他们又存在着兼职起手和全职起手
那好 中间我们又经过了三年时间的疫情在疫情期间就是美团为什么会更倾向于选择兼职棋手呢是因为兼职棋手美团不需要给他任何的保障但你看到了全职棋手我们就知道送外卖是这个棋手本身的一份饭碗那如果疫情到来了美团也要想办法保证这个棋手至少还能够守住这份饭碗美团的平台然后和他所有的站长
共同承担了这个极端情况下的压力而这种极端情况其实比大家想象的更频繁发生比如说北京地区然后忽然之间下了一场大暴雨你就会发现下暴雨的时候然后很多人可能就是都想叫外卖但骑手不想出来这个时候你要想办法让骑手出来是不是要加钱
你发现这个时候可能从美团的立场来讲然后每送一单 赔的就会有其多美团又会希望说我日常养这个洗手团队是我的洗手电单稳定那好 你知道我们美团内部的人他们最讨厌的是什么呢这个城市跑马拉松
一旦这个事就跑马拉松或者要开大会好多道路一封闭那个道路就是交通管制对就是不能走人了对美团的骑手的通行美团叫外卖订单来讲对单辆骑手的服务等等都会有巨大的影响而这种情况如果我们放到全国它几乎每天每时每刻都在发生
这些东西都是高昂的成本所以在京东对外讲的时候其实他偷换了一个概念他就说然后你美团这么挣钱你收了餐厅好多服务费但是如果我们看美团的外卖的仅看外卖他在配送业务的财务报表一直到 2024 年上半年他每送一单还要亏几毛钱而这个时候美团距离开始做外卖美团距离创业已经 14 年了
做外卖已经 10 年了每单还在亏几毛钱为什么还在亏几毛钱是因为这些隐性的管理成本研发写代码的成本解决 bug 的成本保证实时享用的成本反复支付的培训和招聘的成本等等
这些成本其实使得美团外卖的这个业务能够大力发展到今天你不得不支付的成本但这里面可能就是有一个我们叫传统认知上的一个误差就是我们一直觉得外卖就应该便宜所以其实本质上外卖就应该更贵一些我个人觉得外卖是应该更便宜
然后是因为我们看一个餐厅它的成本构成厨子的钱和食材的钱你外卖也要付 到店也要付但还有房租的钱房租的钱中间除了场地的一部分之外还有我的店头然后为连接支付的流量成本这些成本其实是我们不应该在买外卖时付的这里面其实有一个问题你送过去你的人力成本你没有计算为什么你看商家做外卖也不怎么赚钱
然后美团做外卖也不怎么赚钱这个钱去哪了不就是因为消费者他支付的不够高对吧因为如果说我们要让美团也能赚钱然后商家也能赚钱理论上来说我就应该支付旗手配送的费用更高一些他才可能这一单才会形成对吧但是在国外肯定都是外卖更贵
没错 而且外卖的体验也更好至少他是个司机然后开一个汽车然后送过来而且确实他送的速度更快你折合人民币就一次就几十块钱的配送费你增加服务这个东西它导向的其实是一个至少你在这种情况下骑手肯定是能上社保的但假设你看当年我觉得为什么外卖的一骑手就变成了很便宜为什么因为他希望你点外卖
所以他在诱导你去点外卖的时候那我就搞个便宜的价格嘛是对吧但是我给商家还补贴我给你还补贴结果到这呢他一起手就觉得大家都觉得外卖就是比汤匙便宜当然这也只是我个人的一个想法就是
那个时候因为存在竞争所以大家就觉得说外卖就是更便宜的从一开始就形成了这样的一个印象如果说看我配送到你家里面你还要更便宜的价格而且这个平台又倾向于说你做外卖的时候你还要把这个价格再打得更低一些那就导致大家对他的认知出现了误差但是实际上其实是因为平台只是给你在贴钱来给你造成了一个低价的印象
如果想让外卖这个业务它假设就是一个正常化的一个业务的话但本质上确实是应该更贵一些或者说
或者说我配送费更贵一些我个人觉得然后他应该餐费更便宜一些配送费更贵一些为什么会这么讲然后是因为当我们在选择外卖时其实我们不应该为门店支付他的电租买了门店的当门的流量然后等等就这些东西至少你堂食的那一块你没有占用对然后换成了一次性的餐具至少你的擦桌子洗桌子等等那些东西的成本你也应该给我省掉
它核心的问题其实是一个就是我们说外卖是一种新的就餐形态它的新的就餐形态下其实所有餐厅的单店模型就是你会发现专门做外卖的单店模型和专门做堂设单店模型它其实适配的也是两种不同的单店模型这个单店模型本身是要变调的我不知道这个规定还有没有因为我记得之前是如果你只做外卖的话你的费用会高很多好像是这样的这个我也不太了解
反正我们不说搞到那么极端但比如说他在某一个比如说在某一个大排档搞了个档口那大排档可能本身就是地下的这个时候他做外卖其实他的性价比就比那种外面有一个巨大的门店养了好多服务员的性价比就会高很多所以他其实这里偶合了一个单点模型的问题
然后和我们长期来看中国所有外卖骑手的配送费一定是会比美国这个配送费本身要更低的然后效率高然后后面的人口密度高他就决定了就单个外卖骑手就单次通勤他的距离其实比美国的骑手本身要差很多所以你这个时候哪怕大家劳动力成本一样一天形成同样的工资我们从订单量上来讲中国外卖骑手也要服务更多对 就是因为你一次可以送更多你的通行距离也更短
而且还骑电动车美国人还没有电动车这个概念是的所以其实我回头我看这个京东做外卖我是觉得就手下本身起手就已经晚了然后而当他开始做外卖时美团其实已经完成了很多基础设施上的投资我觉得就是刘强中有一句话说的是对的他说外卖应该是一个公共设施
实际上我们今天看所有的互联网公司除了字节做的然后抖音不是一个公共设施但是我们看腾讯做的就是通讯阿里美团然后和京东他们做的领寿加物流这些东西都有基础设施的属性
它确实是一个基础设施而所有的基础设施确实我们从老百姓和国家的角度来讲我们不应该让一个基础设施太高的利润率它就像国家电网一定是限价的我们的石油一定也是被限价的你作为基础设施你这个东西一涨价太流氓了它会直接破坏民生就像共享单车本质上现在也变成了基础设施的一部分所以你会发现共享单车的铺设量能铺设在哪里然后我们看北京画的线灯这些其实都是政府管控的行为但是所有的基础设施同时还有第二个特点
叫做一定是就是你的最后的那个终端价格会被国家管控你的利润会被国家管控而前期的投资又很重他其实就像修路铺桥一样地铁还都不赚钱嘛基本上就是没有地铁能赚钱的港铁赚钱是吧对对对然后因为他更市场经济嘛他可以把那个客单价就是弄到极高包括他其实还是运营了他地铁周边的一些物业才通过这个来赚钱的其实我们看美团过去做外卖的这个十多年的时间呢
他没有歇着他完成了所有基础设施的就是这样一个投资而当这个投资完成之后美团才能够今天这个就是到 24 年然后美单只亏几毛钱的这个结局这个结局还是因为美团已经有了网络效应他才能够做的所以其实美团的经营有点类似于叫比如说高铁或者是这个就香港地铁这种经营方式你这个客流在我这边这个坐地铁我本身是赚不到你钱的
但是因为你有这么大的客流所以我边上我的商业我的广告来赚一点钱对吧所以美谈其实是用这么一个高频的业务把它做成基础设施用这么一个高频的业务来养了它的流量对
但是我通过一些别的什么酒店什么就这个去来挣一些钱所以我们今天我们看美团投这个基础设施的时候它确实它在围绕这个基础设施投它的所有的周边产业因此我们一数然后你发现美团同时并行的业务显得贼多它现在外卖业务不是还在出海吗出海与国内业务本身不相关
但你看他玩到外卖然后他发现我有配送团队了我配送团队订单规模越大网络现象才能越强我的基础设施就是才有更多的钱去投资这个时候我送完了外卖我能不能送鲜花能不能送奶茶然后能不能送蛋糕但你知道当美团开始送蛋糕时生日蛋糕这个品类在当时国内是没有当天出餐的生日蛋糕的
你一定是至少提前一天下订单然后他第二天才给你把这个东西弄好所以美团那个时候又扶持然后扶持也要花流量和花钱扶持的第一批就当天能够两个小时把生日蛋糕加工出来的这样的一批门店至少我知道幸福西饼是当时率先享用然后吃到了这个红利于是在美团外卖开始送蛋糕那些年就是发展的速度很快他为了让所有的餐馆能够与美团的系统无缝打通他要做餐饮 SaaS
大家可以打听一下餐饮 SaaS 行业有没有人挣钱在美团之前没有任何一个餐饮 SaaS 企业能够挣钱而美团看餐饮 SaaS 企业它看市场格局时然后它也就是看的很巧妙它说什么时候我们知道一个竞争队不行了呢这个竞争对手交不起网费了服务不稳定了你会发现餐饮 SaaS 行业已经到了美团能够盯着的这种头部竞争对手可能会穷到交不起网费的程度而这个东西
与美团的就是与他们的这个竞争关联度不太大而是在美团进入这个竞争格局之前那么先年整个餐饮 SaaS 行业就是一个极难挣钱的行业甚至是全国的其他所有的 SaaS 行业都不怎么挣钱对都不怎么挣钱然后到这个餐饮 SaaS 因为你的店有多你说你服务一个店你能挣到几个钱美团反而是餐饮 SaaS 行业率先就是能够挣钱的
但是他从不挣钱到挣钱就这个东西仅仅在战略规划上他们在当时规划是也知道说头几年挣钱是不可能的那他为什么一定要做餐饮 SaaS 呢因为如果我的上下两方系统是打通的我的外卖的系统和这个餐饮就是和这个餐馆内部的那个系统更能无缝衔接然后我有 bug 我两头的接口可以一块改而不至于一次连条那么多的系统他才能把条接口的研发的人力成本降下去把这个效率提上来
所以他必须要做产业 SaaS 围绕这些就是一个有一个业态然后他要做生鲜他又要往产业链的上游走
要找到菜然后找到水果你发现就是美团做的所有这些业务它其实都是围绕着现有业务而现有业务又是以外卖为核心是不是让这张网的网络效应能够更强一点订单能够更高一点这些东西最后才合并成了美团到今天有这么一个就我们看它的财报终于能够整体盈利的结局就这个业务投资太巨大了时间太久远了
甭说我们说这个已经有美团在这然后京东要做 MI 然后是什么样的一个结局哪怕没有美团在我也仍然觉得说这个业务本身是一个很辛苦很需要大的投资和很需要长年耐心不太划算的美团这个业务和餐饮这个行业一样的
又苦又累是吧有其他选择最好不要做这样的业务但这也就是他的一个也算是护城河嘛就是过难嘛这个就他吃掉这个苦他能解决这些难题所以你到了其他人那解决这个难题就会难很多嘛那那你觉得这个就是仅仅就是从京东这个企业来说但是我们在电商上去看啊嗯
京东已经是在电商里面最能吃苦执行力最强的一个企业了执行力和拼桌桌比的话不好说但是就是他的这个业务是非常重的是的对吧他也像是电商领域做的链条最长的对你看电商里面没有人做物流
没有人做配送对吧但是京东就是自己做的配送对它已经算是就是业务做的比较重的一个电商企业了如果我们在互联网公司中看美团和在电商企业中看京东他们都有一个共同点叫做就是他们的战略和整个的组织都更像亚马逊业务模式的选择和吃苦耐劳这个能力的选择他们是有同一个源头的
明白但是它还是比不上美团对这个更重是吧对也不能说比不上美团更重两者重的方式不太一样明白你看像京中自建物流那个东西就是你要有场地有车然后甚至要有飞机那个东西是一个重资本的游戏要砸那么多的钱
美团没有在资产上砸过那么多的钱他就半小时的配送半小时的配送每个人投资都是系统和团队和人是吧对系统团队然后人就是服务流程然后对上下游的等等市场的教育所以这些东西是美团投资的地方但它不像京东确实你盘京东的固定资产这么多架飞机然后这么多台卡车然后这么多个仓库各种仓库对所以两个企业从格局上来讲然后是有一点点像了
然后只不过我们今天看美团和京东然后他们在他们的开疆破土时体现出了两种不同的特性这也是为什么我觉得美团组织能力更强的表示你看美团到目前为止去年然后和小马松老师聊的时候那种说美团做成了 30 多条业务线
但今年当他开始出海时你发现他出海到任何一个市场瞬间基本上都能做到第一半年到一年的时间而所有这些出海的业务线虽然我们说上面的大 leader 挂着的是王兴王兴自己在带但是每个国家你肯定有这个国家的市场负责人美团到今天为止它的整个的市场负责人就是他们的 business manager 这个团队是极为能打的也就意味着他手下有一个极强的经理人团队所以这个时候我们可以说美团是在大脑之下凉降如云
但是京东在历史上我们看做的所有的业务我们说京东做成功的是哪几个业务电商做成功了 3C 特别强自间物流做成功了然后自间物流很强后来电商扩了品类其他品类也有一些销量然后这个是京东到目前为止比较为人称道的几个业务除这些之外那剩下的一个业务可能就是京东金融京东金融发展也还可以他还做个京东小店对但是京东小店好像没有什么特别的启动除这些之外京东尝试了很多
尝试了做生鲜 失败了京东做这个及时配送这也不是第一次历史上都失败了所有这些失败业务和成功业务他们内部有一个分界线叫做刘强东是不是本人亲自丁这次刘强东应该是亲自丁了对 这次刘强东亲自丁了所以稍微好了一点点但是你看历史上凡是京东做成的业务都必须是刘强东本人亲自丁的业务京东没有一个能够独立挑起一个业务的人选
对 京东的攻城掠地的这个层面远远没有做到美团那样两将入园的程度而今天当我们看到外卖时你会发现比如说外卖这种业务所有的本地生活业务和电商业务天然不太一样电商是你一套货一套运营手段你可以全国通用
那你像阿里做一个双 11 京东做一个 618 没有说我要每一个城市每个街道做一个 618 的它一定是全国通用的这种活动配置但是你到了外卖这个业务我问了外卖的那个业务他说你甭说一个城市隔一条河就会不太一样
我问他说隔一条河为什么会不一样他说你看然后比如说我们在山西山西人爱吃面你隔一条河的时候你就会发现哎呀就这个物理距离上一看然后这俩就 200 米但中间 100 多米是那条河其实你要想过桥中间要多 10 分钟的时间 10 分钟时间会带来什么呢然后如果我向他向河南岸的人展示河北岸的面馆面送过去更容易坨但是河北岸的炒菜可以展示河北岸的面馆不能展示
这件事情才能保证就是用户叫美团外卖时它的订单量会越来越高因为他觉得面送过来没有坨就这个核心体验没有受到影响它会本地化到这么精细的程度
这种时候当我们看整个外卖业务时然后至少我听每天外卖的运营人员他们说我们每一个城市都是一个独立的市场都不太一样甚至于这个城市如果有河河北河南然后是两个独立的不同的市场都会不太一样有一条铁路都不一样对有一条铁路都不一样对因为铁路会把这个城市切开对像河一样然后会把这个城市给截断这种时候你会发现就是中央整个的系统和总部能够控制的东西极为有限
最终就是你还是要拼每一个区域的运营效率他需要的是一个良将如云的大团队而这样的业务美团历史上在带领团队复盘和看数据上他投入了这么多的时间然后是美团擅长收获的果实但对京中来讲并不是京中擅长的
所以我自己觉得如果从最终对竞争结果的判断来讲然后我觉得首先取决于决心了这东西对金融来讲烧几年的钱然后亏几年是少不了的但是资本方给不给他这样的耐心然后刘强东自己本身有没有这样的耐心不好说你现在得熬得住只要他能熬得住我觉得战胜恶恶魔是有可能的
因为这个最惨的是饿了吗对但是那为什么饿了吗就扛不住京东的轰炸呢因为确实就是饿了们的组织能力然后肯定是不如美团的但是哪怕是不如美团就是我觉得他比起京东历史上管理长链条业务就是练成了一个习惯吃苦的执行团队他可能连这一点都是不如京东的
这个时候再加上刘强东本人亲自操盘然后你刘强东本人操盘怎么着能做成京东的人能从阿里就是口里面抢走一口肉吃的人比泰格厄伯特的职业经理人能打的能力专注度和做自己的企业等等这些东西还是要强很多的所以这两个然后两相权衡我觉得战胜恶恶魔是很有可能的只要京东足够坚持大概率京东能够做到行业第二但不好意思行业第二很不挣钱
行业第二也就是苟且偷生的活着你看这个行业第二就是今年能不能微挣一点钱可以微挣一点好像有点好处但你一算他前期所有投资家在一起然后行业第二 20 年都回不来是吗对可能还不如买货币基金对我再问一个问题它本质上饿了吗先做的外卖的业务为什么你觉得饿了吗的执行力没有
我觉得会不会先发然后率先跑一步是一个问题这是个战略和策略的选择问题然后执行力则是取决于执行团队本身长时间磨练形成的管理团队工作习惯等等这些问题
首先呢就惡魔的团队就远远不像美团和京中那么稳定当你不稳定的时候呢你就会发现上下的共识肯定就是薄弱的因为时不时来一个新领导然后老板换了或者老板简易换了政策肯定会变你政策变原先训练那一套可能昨天还是正确的还是优势今天都变成了需要被纠正的问题这种政策的摇摆然后对就是塑造一个高知情的团队是不利的
我们很少看到一个团队在追求执行的同时它的领导者和政策变了之后执行力还能够维持原先那样的高位
而沃伦默历史上股东化了老板化了下面的执行团队这些东西的频繁更换就是它处于的第一个不利的局面然后第二个我们再看就是沃伦默美团然后和京中这三家企业你会发现除了团队本身稳定不稳定之外然后执行力上还有一个要素叫做说我掌握着执行的管理体系和方法这套管理体系和方法美团是借我章法的
每天就几件事然后复盘驱动然后一上来我先做对标看看竞争队友怎么做的然后拿竞争对手的结论做一下复盘之后自己每天做的时候再复盘复盘后发现什么动作是好动作什么动作是不好的动作所有好的动作转变成数据指标或者考核方式让团队落地它这套执行体系虽然我们说起来很简单但当它把它运转成所有的管理者和策略人员的本能时这套执行体系是足够有效的
相当于他给了所有的人统一的一套工具这套工具能够应对多变的市场环境但是到了恶冷魔然后这样的一套工具本身是不存在的然后他有两个原因一个原因是原先哪怕是恶冷魔被阿里收购之前他的这套执行体系和这样的总结的方法论体系建立的就远远不如美团
然后当他又经历了换老板换股东然后文化价值观洗礼原来从一个创业的公司然后变成了就是阿里来了的神秘认识价值观来的这一票人可能一开始又不懂外卖业务经过这样的洗礼之后原有的积累就是正常情况下也会灰飞烟灭
更何况就是当他不是一个老板亲定必须要做的项目的时候然后他此刻老板也不是像刘强东这样仍然没有退休就已经满头白发还在那里送外卖的企业家的时候你会发现整个公司面子饿了吗他的心态就是能不能挣钱然后不能挣钱的话能不能少花点这个业务还到底要不要做然后如果自己要买的话我到底卖不卖你反正是这么个心态
这个心态是什么样子呢就说白了就看起来不是亲生儿子然后是就是带过来的然后前一任的这个儿子感觉阿里在历史上收购的这些企业发展好的很少就是能发展起来的好像太多了是吧包括什么优酷什么
还有地图好像还行只有高德不错高德还行然后还有包括什么当时有一个什么音乐好像也没有酷狗是吗不是酷我还是那个是吗我忘了叫啥了反正也是音乐好像做的也一般后来虾米对虾米虾米对后来虾米官厅也是个新闻
对就是感觉他历史上收购的这个都没有特别给他带来什么增量因为正常情况他自己做的都还可以没错就正常情况我们看一个业务然后就阿里收购的所有业务彼此人差异都还蛮大的
把这个业务做好一定有他所需要的那一套组织工作方式而且还有一个问题你历史上收购的都不是第一名对第一名贵第一名可能也不卖但是你收购第二第三感觉就你收购完了就更差对收购了个寂寞
我现在回头想然后我觉得有可能阿里是这个心态他觉得说我有流量我有钱然后我有一个执行力强的团队我收购第二名把我的能力灌注进去我就能把它拱成利益当然这件事情经过这么多年的尝试应该已经被验证是不成为了被证伪了对为啥被证伪了然后其实和沃伦摩遇到冲击是类似的
然后不同的业务会要求一套不同的执行力的模型原有那一套执行力的模型经过这个业务的检验它是能 work 的但是当阿里大量的就是派过来这种职业经理人他们会不尊重原有那个业务的模型而是直接上来就说我在阿里我过去成功了我的这一套一定是对的
也许你这套然后如果我们通用的按照通用技能来讲它是优秀的但它很可能不适配于被收购的新业务折腾一下之后新业务就连原先行业第二第三的位置可能都没有执行体系也被破坏殆尽了对 反正一般收购过去创始人也基本上就算是叫退出就是退出心态了对 因为拿到钱就想走了对 我现在反而觉得有些人比起烧钱收购饿了吗可能更划算
但是有可能阿里看京东是竞争对手不一定乐意卖我觉得你说的这些所谓的这些东西呢京东应该也
也都意识到就是这件事是很难的我还真不确定对那咱们先假设对就是我们先假设京东是不傻的是吧对那他为什么一定要去干这么难的一件事我觉得是因为我对京东本身的发展不太乐观是因为我们今天看的也是刘强东总结的电商的 4 个要素叫多快好省我们看早期我们在买京东的时候然后你会发现他不只有 3C 而且呢
他还是买一个苹果手机比如说我今天上午下单下午能送的我头天晚上下单第二天上午一定能够送的它的物流的速度远比当时的其他的电商平台是要快的与此同时确确实实然后如果我买苹果手机四处调研一下你会发现京东上当时常常有最低的价格这个时候多快好省中它其实只让阿里占了多
快好省这三个要素然后共同构成了当时京东优势的要素但是实际上京东占有了它本身占不住的东西你看到今天为止然后我们再来看省呗谁家拼多多就正常我们一说省的薪值肯定是拼多多拼多多卖苹果手机可能确实就是更便宜的但是这回有了国补之后我发现有国补之后就是我最近买新的 iPad 京东重新变成了更便宜的但我觉得薅国补羊毛会变成另外的一个新的允许低价技巧
快的心智拼多多起來之後本身至少好和快的這兩個心智和他們對應的市場京中是還能守住的但是快的心智被美團狠狠的衝擊了而這個衝擊本身它是無力對抗的是因為你發現就是正常京中的一個快遞員騎三輪後面一三輪車的貨他的服務模式他就依賴於我不要求你必須半個小時時間送達一旦說美團建設了一個配送團隊配送團隊全是小店女子
然后小的电单车电单车后面然后就有一个这么小的箱等于我是每一单保证及时送达时这个及时配送的效率京东原有的配送体系和它原有的仓储体系所无法支持这个时候如果京东固守原先的模式你在快的这个要素上你不能让拖着快递车的快递员
然后变成每半小时必须送一单他小车都得散价而且快递员本身也不会选择这样的工作他送的东西也不一样对 没错你说送个冰箱那么光抬可能就抬 20 分钟没错所以这种时候我们再一看你会发现京中原现在多块好省中只让阿里站的多快好省三个然后都被他占了所以他那个时候他拥有一个巨大的潜在市场
但今天省和快都被他无法战胜的竞争对手抢走了那这种时候你说你对京东来讲然后只剩下了好万一竞争对手再抢一抢好呢他不就啥都没有了那我其实是可以选择我就在这个好这件事情上做文章我把这个好这个壁垒垒高嘛对吧他又很难在京东本身自己不是一家做商品的公司对他如果是山姆就可以是吧对他如果是山姆然后他想做好我自己去开发产品和定制产品你指供我这是可以的对他其实原来这么做过
也没做成就京道了是吧对京东京道了对吧对京东做过自己的品牌其实就是恰好是在小米生态链出现之后京东感觉这是可行的对就是因为小米也做对吧就是小米做了很多的产品京东觉得我应该也可以干一把
结果其实京道并没有做出特别的这个还是基因问题小米就是一个产品起家的一个公司是的然后还有就是正常哪怕做成了小米以京东的胃口来讲你像小米我现在用的是小米的书包然后小米的书包一共能卖出去多少然后卖出去之后对京东又能多挣多少钱明白明显是一个不可能满足的结果所以在好这条路上只要他自己不去选择做消费做品牌好这条路上你说
你说白了就你卖的苹果手机淘宝卖的拼多多卖的美团卖的和京东卖的然后都是苹果手机这个东西好不好是由苹果决定的不由他决定他其实没有做供电这个时候他剩下的只能在省和快之间尝试抢回来什么唯独他无法做的就是度因为多这个问题确实就是淘宝的平台生态他的网络效应也很强更多的卖家更多的消费者然后订单量越大双方效率越高这个东西是他完全抢不动的
但是在快省上它还有一战之力至少这一次然后当我要买 iPad 的时候我把几个平台都比了一下价我最后发现说京东的国补政策最好于是京东居然在 iPad 上实现了一个比拼多多更低的价格所以我选择了京东但在快的问题上其实实话说是一个对京东来讲可能更重要的问题这个时候它原有的仓和原有的配送团队的模式就不可能支持像外卖配送一样那样的快
所以这个配送能力占据的角度来讲哪怕再难他可能也只能试一把我觉得这个是没有办法的因为确实有一天晚上然后应该是晚上 9 点我在小红书参加一场活动然后活动结束
然后路上和一个服装鞋的老板聊天那服装鞋第二天要办一场行会聊了两天他又接到一个电话就是他的团队跟他说说说我们要招待很多的嘉宾然后这个会场其他都布置好了但是没有杯子 嘉宾们没法喝水然后会场说没想到 提前还要备杯子不知道为啥 杯子今天又没有了他就需要几百个玻璃杯然后这个时候他的第一反应是说你赶快看一下京东就我明天早上 9 点的活动今天晚上 9 点钟下单明天早上 9 点钟能不能到
他说他对这个东西他是存疑的他就说他这个明天到底能不能到因为正常经常是不曾在早上 9 点之前送达的我大概就赶不及在这个时候我就跟他推说你试一下美团闪购美团闪购至少像物美 华联等等这些超市他的仓都在上面他们一定有玻璃杯只要这个超市的玻璃杯数量是够的那你能保证下单之后一两个小时一定能锁到甚至于明天早上影响你的就是这个超市的开班时间嘛
然后万一有的超市是这种比如说 24 小时连锁的只要在美商上你能搜到你就肯定能够买到你发现这个问题对精装来讲它是无解的快这个需求本身它相比于其他的需求它就是一个比较独特的需求
你看要好绑定在产品上省绑定在价格上但是快这个东西它绑定在我突然之间一瞬间遇到了某一个意外然后我要办活动杯子没了办晚会气球买不到它常常都是这样的问题这个问题是难以预料的这个时候对消费者来讲你告诉我说明天早上不知道几点能送到和半个小时或者一个小时确定能送到
这两者之间所有有这种需求的消费者一定会要求半个小时一个小时内一定能够送到所以我们今天我们看也是因为每天有了这样的配送团队之后很多的就意料之外的需求就会变大了
比如说我们在调研美团时我们会发现美团有一个意料之外的品类叫情绪用品它变成了在美团闪购虽然你直接找不到情绪用品的入口你要进到美团闪购的美团买药在药品下面然后找寄生用品才能找到情绪用品你发现就这个东西的订单量极大它确实是个及时需求对 就是及时需求
就是你恨不到半个小时之内一听就能送到这个时候京东的物流是注定不可能满足的而在这个领域当美团开始在这个领域发力时他一开始他也遇到了有配送团队但是没有仓的问题就是他的货没有步到周边的几公里的范围之内于是
这个时候应该是美团闪购业务条件的就是一个区域负责人看到了这个机会立志创业率先在南方重庆四川地区打了个样创立了连锁的情趣用品的品牌机构它那个品牌机构也贼简单就租民房经营场所无所谓只要能够有一个地方放就行对但民房一定有一个一楼临街的窗户因为这样外卖员取货的时候不用上楼
然后里面雇俩人 俩人 12 小时轮班倒就在那个地方往外递货那个企业创业到第二年的时候一年净利润就一两个亿了所以它速度极快然后整个行业雨后春笋一样崛起后来他发现这个仓最好的部署地点是什么呢大学城高校街
人又密集又正好在何尔蒙山又正好是在那个年纪了解对你看像这种场景和需求对美团来讲也是意料之外的但是当它有了这样的配送体系之后它的定价量就会快速的长大而这些需求虽然原先也不属于京东但京东看到这样的本质上是属于零售的市场
他一定是觉得对这个市场羡慕和渴望能够进去的京东在打美团这一仗上你觉得没有机会是吧所有的原因你都已经解释完了吗解释完了啊就我觉得就是组织能力强猛的向往的行业前往的向往的行业后发者通常都是没有本身就已经是没有机会的有两个要求在一起你说京东能够打赢美团我不相信但是假设他做了老二对于京东有没有加持呢比如说你就把那个饿了吗干掉了是吧我也没有得到老大的这个位置嗯
对他来说可能也一直不赚钱他这一仗算是一个最好的结果但是对他比如说电商这种业务有没有什么加持的成分我觉得是有的我现在就是还原然后假设我是刘强中我猜测一下刘强中可能是这样的思路首先多块好省中间他要尽可能把省和快这两个要素找回来
实际上在流行中去年到今年的若干演讲中我们也能够看到端倪他在那部演讲时然后他也捧屁股他说原先在京都上买东西是很省的不知道为什么有一天我们的价格就上去了是因为你要追求快你发现快和省就是矛盾的你就要把仓步到这个城市的本地你这个仓的成本阿里不用付你要付拼桌队也不用付你也要付你增加了成本你不增加价格那这个东西赔本的生意本身长期就不可持续
那这个时候呢当他想要找回快和省这两个变量时省这个变量我们不管但他要找回快他就受制于他现有的仓储和配送团队的体系根本不可能支撑像美团一样的快那我要想起这个问题怎么办呢现有仓和现有配送团队
那好 仓这个问题京东其实解决了一半因为此刻的京东物流在绝大多数的城市本身就已经是有仓了仓这个问题我们可以认为它的前期的投资至少比美团在启动开始做闪电仓的时候它的投资是要更充分的而且仓这个问题实话说花钱就能解决 组建起来没那么难京东也有钱它是个花钱选址然后这个仓就能解决的问题关键在于配送团队怎么建立
好 你要建立配送团队就涉及到一个问题叫做我是不是配送团队要一定的订单量我才能养活和启动起来这个时候没有订单就养活不了配送团队没有配送团队我的快的变量就不能完成我宁可让我的配送团队能够先有订单再下一个问题就是怎么样才能为配送团队找到启动阶段的好订单好 我是先直接做已经很难回来的即时零售
还是说我首先先切入市场确定很大然后蛋糕确定很大 且很高频的外卖我不如先做外卖那么这个时候在刘强能员中他可能算的这一笔账外卖这个业务可以赔钱
然后我们看美团有可能今年他会挑战就日军 1 亿单了他加上他的出海他有可能的说是京东是现在每天 500 万单了是吧对 如果他能不用做到美团今天的 7000 万单或者欧罗莫这样的两三千万单他哪怕只做到 1000 万单那么至少我们看行业的数据欧罗莫靠两三千万单是能够养活一个线下的骑手团队且实现大体数值平衡的那么有 1000 万单我也完成了对我的配送团队的启动有这个能力之后如果我再解决了舱的问题
至少及时买寄生用品及时买鲜花及时买杯子等等这样的需求有可能还能回到京东很有可能他打的是这样的一个主意我前天跟刁野聊的时候当然他没有说的这么细他的观点是说京东其实最主要的能力还是在大城市中小城市虽然京东也能配送它不可能布的那么密对不划算
对所以他觉得这个没戏对刁眼反正他的观点是没什么戏我觉得他的核心的目标大概率就不在外卖就是用外卖来养他的另外一些用大订单量来养活配送团队让自己有及时配送的能力
使得自己电商快点心智能够回来这个也就跟美团阿里他们收这些公海单车的目的都是一样的对 是吧就是靠这些维持一些客户的流量对 因为实际上从京东在多块好省这 4 个词当前的心智你看他就像那天晚上我和服装企业的老板和他聊天时当他紧急想要杯子时他本能的心智想到的还是京东但是京东不能满足
所以我想他推荐了美团上购当前对刘强来讲真正迫在眉睫叫做阻止这些用户的流失因为用户已经是他的了然后只要流失了之后不知道再花多少代价才能挣回来真的还蛮难的因为虽然外卖和电商是不同的业务但是大家觉得现在外卖和电商的业务又感觉又开始边界模糊了因为现在我买太阳什么的基本上就是用什么小项超市要么我就在家里边上有河马的话就可能就是河马来了
确实就是你说到了水果或者蔬菜它算外卖还是算电商对其实不好说你在京东上也可以买一箱水果是吧对
但是你可能如果你想买水果的时候你更多的倾向于觉得要用美团去买所以你看在这个时候呢它其实是美团在逐步蚕食京东原有的市场份额的过程今天看美团所有的就是它从原先的餐饮买卖然后发展到这个闪购的业务过程中它的一个一个做的品类做完正餐之后先做夜宵和下午茶你看这个还在吃的领域
但是比起正常我们想的正餐的炒菜面条它就已经往外跨了一步因为奶茶等这个东西开始一下子变多了这个之后开始做鲜花你发现鲜花比这个又往前进了一步是因为我们对鲜花的印象是路边有电然后它和菜眼一样路边有电我们觉得路边有电其实我就能买到然后送过来但是它确实它就更像零售了
而这个零售鲜花的零售又是传统电商平台普遍所不支持但是鲜花的问题就是鲜花的频率有点低不是一个那么好的场景之后我要做的蛋糕你看蛋糕和下午茶又很接近这些做完之后各一个品类逐渐向电商领域参试然后接下来送菜送水果请去用品然后等等等等
到情趣用品到聚会用品到杯子到我在闪光上买过一次麦克风因为我出差比较多对吧我一年 200 天出差我也确实会经常遇到这个问题就是衣服带的不够对内裤袜子不够袜带了京东再快我也我还是不想因为我可能第二天也来不及对因为有可能在这个城市就待一天我可能明天我就去从杭州去上海了所以就美团
我经常在美团上下单这样的包括什么忘了带充电器什么的基本上平时买个充电器确实是会上京东但是那个时候你就是直接点美团了因为我要求非常非常的及时就这个心智的迁移和扩张其实是美团这些年的策略选择一步一步在做的其实同样的情况也发生在美团酒旅你看像我正常出差订酒店肯定是携程去哪然后先搜门然后甚至于摆出地图都会靠前一点点
因为就是有印象那个地方是订酒店的地方但是有一天是忽然晚上航班取消了我在上海我一开始说这得赶快找地方住不知道为什么本能的反应我就打开了大众点评因为我意识到大众点评能反映在我当前就是定位周边的然后最近的好评的还有空房的酒店酒旅业务里面确实是本地的那个
中点房美团就多但是如果你提前定比如说我下周要去杭州我可能就是去携程是的我问美团酒旅的小伙伴然后他们就说美团的酒旅订单相比于携程去哪然后就有一个特点叫做及时性更强大家更没有计划性你看这就是一个及时的心智迁移到各种不同行业最后导致的问题
即时的心智我觉得对京装来讲能守住一些但想完全扭转确实你和更高频的即时的外卖配送对比的话这个东西的守住也很难但是从京装来讲
从竞争的角度来说如果我能够靠补贴快速烧到行业第二或者第三的位置有个 1000 万订单团队能收支平衡的养着能减缓我的用户的流失我觉得这个也是一笔好买卖咱们今天这个节目纯粹聊商业的内容咱们也不涉及什么道德评判对就是一个关于企业道德或者什么商业道德这一类的这些东西但是
京东确实是在叫什么呢叫打了一个感情牌我对员工好我觉得商家被美团剥削的太厉害了他其实这个是要付出成本的他批判美团什么剥削商家我觉得这个还另外一说但是你的起手要交社保要各种各样的补贴确实是会实实在在付出成本的你觉得这里面他的成本
会增加多少反正社保公积金等等这些东西如果都上公司的 30%到 50%这是它的成本本身京东为什么会做这个选择而美团不会做这个选择你可以发现美团本身核心的心智其实还是快快是一个什么样的指标叫做效率指标效率指标我们追求到极限你没法不追求到极限不追求到极限
真是送餐晚 10 分钟可能饿得磨就赢了只要有市场竞争只要消费者喜欢快美团不得不在快上追求到极限因为确实我自己作为消费者我发现有一天我叫外卖那一天是我和白人我们俩要赶飞机飞机到之前然后我们还有就是出发点还有一个小时时间我们就吃个饭然后我们就看到云海窑 45 分钟我们想 15 分钟吃完造了个云海窑结果忽然之间就骑手跟我们说走错路了 15 分钟你说那一瞬间我们很难不恼火
关键你从美团或者饿了们的立场来讲他不能知道我们在这一瞬间到底有多着急从消费者的角度来讲你这个事发生一次我肯定骂美团我肯定骂那个骑手你的内心我是觉得很不爽所以我不去把这个东西表达出来这个就跟滴滴一样我就前天晚上打车也是遇到这个问题我看了 4 分钟我说我走过去正好 2 分钟我在那等 2 分钟没问题然后结果那个司机走错了
然后又绕了 4 公里 是吧 过来你这个时候取消订单你觉得他跑了这么多路你自己也觉得不太好意思但是你又要等 5 分钟 是吧他因为本身我们做的所有这种衣食住行和平常电商我们买个模型买个玩具买个手机不一样衣食住行真的是生活的基础设施我们的基础设施要求叫做稳定绝对的稳定和绝对的可预期你不能让我迟到因为你会影响我后续整个一天各种各样的规划或影响我的心情
因为它发生的频率太高了 它太基本了在这种竞争压力下你会发现美团只能要求所有的棋手尽可能的准时或者快速然后与此同时我要求的尽可能准时或者快速我肯定我也是要花钱比如说我要找更好的棋手我给棋手更好的激励但是这些东西都给完之后你发现我这样做 鄂德默也在这样做
这个时候如果我选择再上社保然后不要忘记就是美团到 2024 年上半年为止他外卖送一单还会亏几毛钱这一下再上一个社保我正常一单外卖的配送费可能就 5 块
然后我现在已经亏三毛了我为了上社保我还要多亏一块五那么算一下美团一天几千万的订单一个亿的钱就贴出去了一年 300 多个亿美团去年的利润刚刚超过 300 多个亿到这个时候你说美团只能选择两个结局要么是说我就要上社保但我接受我输给竞争上输给恶劳默因为所有补贴的预算员工的薪资等等都会受到这个东西影响我就没了要么我就找投资人化缘于是就是美团只能让投资人说出当年共享单车 ofo 说的那句著名的话
你要支持且在情怀和梦想但投资人们也会说投资人的钱也不是大风刮来的所以这个东西其实当他要打一个快的心智时他变成了一个无解的问题但是我们看京东本身真正核心的心智是什么然后什么时候会选择京东我还是因为买 3C 用品我觉得京东的买家放心时好是他的第一心智
我们再看所有的好来自于什么山姆的好来自于他真的他是给了团队更多的时间给团队各种各样的赋能让团队花更多的时间去管理更少的产品你的人效下来了品质才实现了反过来我们再来看顺丰的好来自于什么确确实实就是当我选择用顺丰同城而不再用闪送的时候我感知到顺丰小哥的状态是我发现顺丰小哥是顺丰的全职雇员
顺丰给他上社保然后前小哥的状态很松弛有一段时间我在疯狂的向我的各种各样的朋友送书可能一天然后交 10 个顺丰快递碰巧那段时间老铺黄金很火我爱人就在纠结着买老铺然后他可能买两件退一件买两件退一件于是有一天顺丰小哥看见我和我爱人我们俩各自没通气同时叫了一单顺丰的单他一看然后他就说然后是不是你是书然后他是这个就是接近手持
小哥是很轻松的会和我们讲这种善意的八卦但是我们会注意到我们在这个瞬间我们并不介意我们会觉得说你已经送我们这个小区已经送了这么长时间了我们就跟他熟悉很信任他都知道我们的会计放在哪里你发现这个员工的稳定性然后和我们对他长期接触间接的信任感他要有好的根基而这些东西都是要花钱的这就跟恋爱家一样
恋爱家的那些员工你就觉得更靠谱一些但是他就是相当于高薪养廉对 靠谱的前提就是稳定确确实实就作为一个北京人不应该有地狱歧视但是当我们看到顺丰小贵然后顺丰小贵中间很少胖子你发现就是瘦然后穿的那个颜色红色就是红色和黑色就确实是高档的颜色
从颜色上来讲然后比什么蓝的黄的等等看着就确实就高档一点你看他一定他在这个地方他也是有设计的和顺丰小哥整体普通话更好但是我们到了闪送的小哥然后你发现坚持的回头涂脸这时候头盔戴着是歪的你再一看什么样的人都有每一个人我都不认识很多人还操着一口方言天然我们对他就会失去很多的信任感
所有的这些信任感它的前提都来自于顺丰能够选到这样的小哥他能够投入这样的设计成本和培训成本付的工资更高对 付的工资也更高和能让这个小哥有好的保障愿意把这份工作当成一辈子的工作这些东西其实构成了消费者和感知的好其实京东小哥也会给我这样的印象所以京东只有把钱花在这些地方
他的好的印象才会形成所以实际上我们看京东也像很多的做这种品质的企业来讲它历史上成全社会责任上就很好对 但是问题是就是京东的野心不止于此就是如果说他只想做一个好这一件事没错 没错但理论上来说也能够做成是的且守得住是的但问题是他的野心他觉得不能满足他想要的这块蛋糕对 然后最关键的就是本身京东的选择
正常好的位置是最适合他的站位多快省这三个你就应该让给他人但你架不住美团比京东成立的晚拼多多比京东成立的更晚市值更高了是吧对就是这几个市值还更高一点然后与此同时京东历史上在美团和拼多多进入他的赛道之前快好省这三个他都曾经站过你要是没站过就奔着好去
这是一个心态 占过之后也开始被人抢走如果是今天他想做一个只做好的他就对他肯定选择只做好他心态够平衡我曾经拥有过我不能丢我们就丢掉这个东西对 其实你看今天的京东就是曾经的阿里在我京东之前多块好省都是淘宝的
但是阿里可能心态要比京东更好一些为什么呢因为人家还有阿里云是吧人家还有支付宝还有很多别的业务还有菜鸟对但是京东能够起来的业务不多然后而且所有的业务都很重
我们看京中的毛利所有互联网公司中间只有京中比美团还不挣钱说句这个可能不恰当的话在王兴看来然后在美团看来了然后美团看其他所有互联网公司都觉得你们怎么这么有钱然后美团的所有人然后都说说美团太抠门了我们租办公场地的时候为这个办公场地能不能有空调然后都要让王兴神批的他们早期是这个样子团队说哎呀然后就是
我们能不能租一个不带空调的因为这样然后月房租便宜 500 买一个空调然后 2000 于是他们就说说能买一个二手空调然后 2000 块钱然后租一个月房租便宜 500 的四个月就回本了团队做了这么一个决定之后然后他们就在提交租方合同的同时提交了一个购买空调的报销单这么个 2000 块钱的报销单王兴给这个城市经纪打电话说你知不知道这是固定资产将来搬家的时候怎么带走又是空调这东西很难办
你知道我们能想象刘强中送外卖但是刘强中和他的外卖小哥们就吃一顿饭喝掉的酒可能都不值 2000 但是王兴会为了 2000 块钱在他创业的前三年为什么一个空调打这么一个电话你能想象出这是一个很有钱的大老板的样子吗我跟美谈的人接触过美谈的很多人接触过没有别的意思确实是你跟美谈的人接触了之后你觉得美谈确实是没有什么预算
是的他花钱非常省 也号称开水团因为他做的就是低毛利的业务他就是要从听美团人家聊天的时候他们会说几句话第一个叫他说美团这辈子从来没有打过负一仗
就我们看《亮剑》里面打《平安县城》那一集李永东都说说我们今天有师长的待遇打一次副院长全是主公美团一辈子创业这些年了没有过这样的待遇对 他到今天都是这个样子然后第二个像刘祥伦会说说美团从餐馆然后挣到那么些钱但是我们再看美团所有的员工和王兴和他老婆过的是什么样的日子你发现就是为了能够扩展业务做一个新业务让外卖的订单稍微多一点点正常如果我要是王兴太太我肯定不出来工作
但现在你们看一下就是王兴的那个太太他名下挂着几条业务线他是那些业务线的最高负责人天天要和王兴一样从早到晚工作请问什么样的有钱人过着这样苦逼兮兮的日子我们再看美团的所有人你发现就是你和美团的人一起出差睡的酒店肯定是最差的我是不敢咬牙住这样的酒店然后我最近也从全季升级到压度因为确实就是我还是愿意为一晚上睡得好一点多花一两百块钱的
但在美团他们的预算制度下这是很难做出的决策所以最多是汉挺是吧对汉挺儒家然后可能硬的级别然后才能做到全机然后再往上可能才能到亚洲他们的报销政策已经精细到从多远距离的城市开始才可以坐飞机多远距离的城市一下必须坐高铁高铁什么情况下必须买什么样的租就是他们的报销政策精细到这样的一个程度
啥有钱公司会这么过日子但这我也蛮好奇的就这样他的人为什么能养得住其实他会把他的整个的服务体系算作是最终为市场创造价值的一部分什么东西决定一个企业的成功用经济学来讲他是导向了一个市场新均衡这个市场新均衡对美团来讲消费者想要吃外卖
外卖小哥希望自己有好收入的工作餐厅希望自己有更多的订单我的人要完成服务这些东西共同构成了一个市场均衡美团选择的就是这么一个一块钱一块钱挣钱的市场均衡这个业务就意味着他要把巨大的服务团队铺下去劳动力更密集然后更重人工 更多的业务也更低毛利因为你想如果我要卖奢侈品或者我要在抖音上做广告
抖音的广告那是一个多好的生意我一个人然后可能一年就能有个人效非常高然后你要算人效但是你到美团这里你发现这个小哥说我今年服务了 100 个商家每个商家然后每天然后 20 块钱的订单能有 100 个他是一个订单一个订单挣钱美团的人为什么会能在美团这样的待遇下他还要在那工作其实我觉得这个东西很复杂就我这么说我接触的美团人给我的一些印象首先就是美团的人从视觉
观感上来讲更实干你会发现他们的销售的人还是会有皮鞋和西装的但更多的人基本上穿着便于活动的衣服然后便于活动和舒服这个是一种实干的态度对
对着装的精致不方便等等对这个东西他们是没有怎么接受的然后与此同时接触美团大量的人时你会发现美团相比于其他的企业确实有一点不太一样我们知道很多互联网公司是有严重的名校崇拜的但是你会发现美团在它的策略决策等等岗位它会要求 985 率甚至于到了它的商分的合计岗位会要求清北率但是这些东西不是美团的主力劳动者
真正美团构成最大的这个比例的是那帮线下的业务团队和管理外卖小哥的定策略的完成销售的到了那个团队你会发现就是我认识的那些人里面比如说初中没毕业出来打工的有上过大学的很少
没上过大学的为主他们通过加入美团他们不止伴随着美团的发展然后很多人挣到了钱如果你能在外卖早期加入最后变成一个区域经理或者大区经理基本上你会有远超过你这个阶层平常可能触及到的就那一笔上市之后股票变现的财务回报如果你要拿住买房肯定是没问题的要形成是买房这个是大多数人这样的受教育水平和出身很难企及到的经济回报
而除了这些之外美团还给了他们更多的东西他们会感知到相比于其他劳动者自己会更有成就感参与了一个伟大的事业看到了就是一个平台的崛起确确实实这个过程中他们发现自己帮到了很多人你会看见说同样两个开餐馆的一个人懒另外一个人勤快那个懒的人其实不太值得帮助因为他都不想勤劳致富
但那个勤快的人就因为本身不太会做生意第一次开餐馆所以餐厅一直没有起色但他很听劝这个时候美团的业务人员会帮助餐馆如何在外卖的订单上至少帮你做好当他有一天然后发现这个餐馆有起色之后这个餐厅真的会真诚的感谢他和这个过程中我又会注意到一个就是对美团这些人的副产品你会发现因为有了美团这样的经历他们大量的人是当过管理着和从前开始启动过一个业务的
嗯
那么在美团一支人工的年会上然后我就注意到他们所有的各种各样出身的人他们对美团有几个一致的他们觉得带走对他们产生终身影响的东西第一个他们觉得创业这件事情没有那么遥不可及如果我想改变命运我也可以创业你知道这个东西是只有眼界我亲眼见到过才会带来的餐厅可以做好美团可以成功而做成美团的就是他们这样的人我为什么不可以他不像我爸我妈在大庆到现在都觉得民生业好像是好工作
就说你看到这个东西这叫不稳定这个不像活应该回体系里找个稳定的工作你无法影响这个东西是眼界带来的第二个他们很多人会觉得说美团的价值观变成他自己的价值观这个价值观包括了什么我要利他我要合作共赢我要本本分分真诚的为社会创造价值
你发现这套价值观它虽然听起来很俗但是我们在职场中在社会上大多数人是不相信的他一样他会来自于眼界你要看到足够多的人这样成功我才会相信在这个商业世界走正道会有收益第三件事情是他们对勤劳致富养成了信念他会说我在每天我看到了说我怎么能够做出对的决策并不需要我多天才只要我有正常的逻辑能力如果我不能做出对的决策一定是我没有找到对的信息
对的信息只要我努力获取到我也能够做出了不起的战略决策然后他们会说我怎么样能够创业成功如果对的决策都能做出来了剩下的就是执行到位执行到位最笨的办法就是我想清楚我已经到位之后我再将它系统化这三个步骤只要我做的不差我创业为什么不能成功我们不管这个人有没有上过大学对一个人来讲当他具备着创业的勇气当他具备着这样的理念时他就是很有可能改变自己的命运
我觉得这个东西是美团给他的所有员工带来的还有最后一个问题前两天我看还有人在传说美团要求二选一什么的你觉得认为美团会要求对国家政策肯定是不许的昨天本身也有一个新闻是我们看到有互联网大厂既取消大小周同时解除了所有员工的竞业禁止协议
其实让市场更自由流通然后让劳动者能够有更好的福利这件事情本身就是国家倡导才会发生的行为
因为所有的企业你只要正常有竞争他都会导向说哎呀我这人效高你这人效低我就能赢反过来呢那我怎么能够实现人效高那如果竞争对手要求员工加班我不要求员工加班的话我确实我最后可能血本无归我还会欠投资人的很多钱然后我可能还欠个人物线连带我最后自己是要倾家荡产的这个东西没有办法所以所有的我们看到的就是市场竞争行为
都会导向于为追求效率员工福利的下降经济上的二旋一等等等等定义整个社会底线本身就应该是国家和监管的责任
明白 所以我们历史上我们看确确实实在美台湾恶冷暴打仗时双方都做二选一如果你不做二选一竞争对手做了二选一你没有办法不能等着竞争对手把你的市场份额全都抢走最后你怎么给投资人交代怎么给员工交代这是很现实的问题但是也是在几年之前监管出了一个意见叫做所有的领域禁止二选一必须要保障充分的市场行为我觉得这个本身就是国家基于我们的经济范畴到一定的阶段之后
然后他需要做出的一步一步抬高底线的行为关于京东和美团的外卖其实也不算大战我觉得刚刚开始如果真的是京东有耐心有这个战略决心的话估计至少三五年可能这场仗都我不知道可能会有打三年是吧我觉得可能这个会变成京东固定的业务线至少格局固定可能对三年之后了对
我们也讲的仅仅是从我们个人的角度去分析对其实真正能够预测的我们也没有这个能力对仅仅是从我们个人的角度去聊一聊我们的看法如果说几多年之后真的是颠覆了我们的认知那就是说明我们错了对吧大家当做一个思考逻辑分析题去了解就好了
我自己是蛮喜欢原则那本书的作者就在原则那本书里面他说的一段话他说就一个人的思考能力怎么能够提升我们都说要复盘但复盘的时候我们都会扭曲我们的记忆就都说你看我早看到黄金要涨然后我就早买
这是你此刻在这此刻的人之回头看所以他说真正我们要想能够让复盘有效你还是要在你决定做投资业的那一瞬间你把自己的判断记录下来他可能会错然后如果对了他帮你验证了你的判断如果他错了他帮你发现你的盲区所以如果各位小伙伴就你们有兴趣的话我觉得当你们看到每一个商业现象时然后你们不妨也大胆做一下预测把这个预测记录下来最后甭管对还是错都会有收益
反正我自己我会喜欢做各种各样的预测我错的也不少但是我觉得那些错误最后帮助了我的进步对我延续森利的老板曾经跟人打过赌当时赌的是三个一个是泡泡马特一个是喜茶还有一个是拼多多结果他好像三个都没有赌赢对当时他觉得泡马特也不行然后拼多多也不行反正现实就给他打脸了
所以也不是说一个人名气大他就一定可以预测的准不太熟悉的领域你不能说你是做游戏的你去预测一个什么电商是吧是的我觉得就是不断的预测然后不断的验证最后再复盘这个本身就是学习和练习的过程所以不怕错然后做出预测本身然后就是能够帮助进步的对
但是我觉得其实还是提醒大家因为我前两天我昨天我们刚发了一条视频其实是跟刁野在聊天的时候刁野就非常坚定的说我不看好京东他不看好京东做外卖底下可能很多人就去我觉得可能有很多不太好的言论但是我觉得这本质上是为什么因为今天支持京东可能变成了一个道德正确的一件事对你觉得
因为刘强东这个厚道是吧给员工交社保什么这个就这些东西对但是我们今天聊的其实仅仅是一个商业问题嗯对就是我们我们分别去看在这个商业竞争中这家公司具有什么样的优势嗯
然后他有什么样的资源他有没有可能打赢这一场仗是他不能因为我给员工交社保我就一定能赢这个不是一个商业问题是商业问题本身是很复杂的比如说当我们在说美团给外卖棋手交社保的问题是然后实际上我们看到美团常年稳定的外卖棋手是百万人我们要想说这百万人既可以做棋手可以送快递
又可以去工厂因为外卖骑手是一个相对高级的工作我自己还是就跟过外卖骑手跑单的我自己不敢借单然后怕负不起这个责任然后怕被人骂但是我就花了钱然后让外卖骑手带我跑半天然后我就坐在他的店女子后面确实不带头盔然后
我就发现外卖棋手就是箭步如飞在车上的时候带着我我能跟上然后他一旦下了车之后他也不瘦但他是个灵活的胖子在前面就嘟嘟嘟嘟就跑然后我就在后面一路小跑然后确实跑一正午之后我是受不了的
我就问外卖骑手说你看我发现他的动作已经熟练到了不需要看手机不需要看所有的顶单他就知道说这个就在这然后这个就干淨然后肯定就已经有机械机了明白然后我就发现说这份工作比在工厂的工作其实要复杂他为什么不去工厂然后他为什么不去送快递送快递的话很多快递公司是给你上社保的比如说可以去顺丰然后他说的很简单他说第一送快递的收入比送外卖低他说最近两年经济不太景气他的收入下来了
但是最高峰的时候他一个月能挣 15000 到 18000 美团外卖给他挂一个订单的就是一个洗手厂同时挂订单上下 12 个订单他说只要他能够挑战到这个极限他一个月能有 15000 到 18000 的收入你想这是什么样的一个概念就 15000 到 18000 就很多白领然后大学毕业生现在都不一定能找到这样的工作第二个我说你为什么还是不去工厂了
他说你知道工厂都在什么样的地方比如说你看这个工厂在深圳我跟你说你到那个工厂你在那个地方 楼法是吧不叫深圳就是它是深圳特别边缘的一个地方本身我们从农村出来我们进城我们关于城市我们期望的是什么呢有 KTV 有酒吧然后有奶茶到工厂你发现啥都没有
他只是可能我从一个地方的农村变到了深圳的农村所有的城市生活都是没有的但是我跟他的时候你会发现到了下午 2 点的时候整个五高峰的订单过去了他和他的所有的外卖骑手们在一个地方然后小摩托车然后放一排然后 4 个骑手在那人手一个小蛋糕旁边一个蜜雪冰虫
然后在这吃着喝着聊这条然后商量说今天晚上咱去那喝点他觉得这个东西叫做城市生活他觉得虽然有些时候风吹日晒但是比起工厂他每天能够看到城市的风景能与各种各样不同的人聊天大多数的时间他是自由的他能够吹到风然后能够听到鸟叫能够看到这个城市我们所能拥有的一切
我也跟一个棋手聊过天我当时是在福州当时是下雨了外卖小哥也在那躲雨我们俩一起在那躲雨我跟他大概聊了 20 分钟他在福州应该两三年前他福州一个月那已经是有疫情了他能挣 8000 多他说我是江西的在我们农村可能两三千对吧我到这我拿 8000 很好了所以这个时候当我们看美团的时候大家不要忘记
他先让其手有了福州 8000 挺之前可以做到 15000 到 18000 的这样的月收入他已经变成了这样的收入水平他已经完成了城市化能够从农村离开拥有城市的一些娱乐设施能够结婚 能够买房他有了这一切之后我们希望给他再加上社保然后现在京东提出来的社保但历史上所有那一切是美团合作怎么完成的
他们已经帮助了中国的城市化帮助中国缓解了就业的矛盾和帮助很多骑手改变了他们的命运我觉得这件事情回头不管怎么看你都觉得它是巨大的功劳而至于骑手的安全性的问题实话说我们做互联网我应届生工作第二年的时候
我现在旁边一个同事确实就是这边然后在讲话然后那个同事站着就倒了其实一样的然后我们再看比如说滴滴司机你们知道在保险看来滴滴司机是一份高危工作因为如果有滴滴司机想挣钱很多的司机是一天不回家的就睡在车上
然后那些司机他们主要的风险不是车祸主要的风险也是心脑血管疾病脑溢血突然爆发其实我们看到的在中国就在我们经济发展时所有人的工作都很辛苦都不容易你的工作也一样其实工作也一样只是大家承担的风险不同但是美团也给了大家这么一个选项如果你想挣 8000 你可以工作的更舒服但如果你想挣 15000 到 18000
你其实就像我们这些白领一样确实旁边年轻的女生一瞬间她就脑溢血了那个女生当时比我还年轻那一年我是 26 岁她是 24 岁然后也是应届生工作刚第一年的时间说句公道话不应该是因为在公司里工作导致的
因为脑移血它是一个长期积累这样子理论上来说脑梗心梗都是长期因为胆固醇过高可能是劳累什么的肯定是有一部分但是你说他这么年轻就会得脑移血我觉得和这个工作可能是没有关系但是长期的压力肯定是会导致我们的心血管什么的是有问题的这个是没有问题的
是的我认识了大量的互联网白领你会发现越是追求更好工资的那些头部的企业离职之后然后必须要休养个一年两年抑郁症的比例也越高它就是这样了
我觉得美团其实和我们这个国家很多的企业是一样的当你真正希望有一份稳定的工作你不追求那种极高的收入是他给了你一个选择这个选择生活和工作是可以 balance 的这是我们这个国家大量的行业和企业和职业选择可以做到的但当你追求高于同龄人的更高的收入是不管是努力还是等等相应的健康的风险从各种各样的角度一定会来我觉得这件事情所有的平台都是一样的好我们今天就聊到这里
这也感谢大家听到这里和看到这里好吧
行 那么今天就这样好 再补上一句因为余东奇老师是既做咨询又做商业研究他的公司叫新能力咨询他的公众号叫余东奇商业笔记大家如果有兴趣也可以关注一下对 大家关注之后如果你们有在小红书种草的需求可以找到我们我们聊一聊策略上的问题对 余东奇老师也是小红书官方出品的那一本书就是种草那本书的作者好吧
那今天就这样好大家拜拜好再见以上呢就是本期小马送商业观察的全部内容感谢收听如果本期内容对你有所启发欢迎分享给更多的朋友们如果你对商业和营销有想法也可以关注公众号小马送并联系到我们如果在公众号回复读书群你就可以加入小马送亲自拿力的读书分享群
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