Vol.128 | 奋斗者没有周六，汽车行业到底有多“卷”？
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十分钟 帮你 理清 一个 正在 发生 的 商业 逻辑， 每天 睡 三四个 小时， KPI 永远 达不到。 有人说 对 汽车行业 而言， 这是 最好的时代， 也是 最坏 的 时代。 各位 听众 大家好， 欢迎 收听 本期 的 易 才 播客。 没有 最 卷， 只有 更 卷。 汽车行业 的 人 心理 防线 正在 被 逐步 瓦解。 你 所处 的 行业 现状 如何？ 欢迎 留言 分享。 本期 我们 来 聊聊 当下 的 汽车行业 到底 卷成 什么样 了？ 汽车产业 的 革命 与 战争 又 在 如何 发展？

在 未婚妻 的 多次 催促 下， 王珂 辞掉 了 某 造 车 新势力 商超 门店 的 工作。 王柯 向 第一财经 记者 这样 描述， 商超 店 的 接客 量 至少 是 4S店 的 十倍。 公司 目标 定 的 很高， 管理 很细， 工作 强度 很高， 他们 每天 有 做 不 完 的 事情， 同事 之间 彼此 开玩笑 说 他们是 耗材。 晚上 几乎 没有 早 于 十点 到家 过。 在 华东 一家 车 企 做销售 管理工作 的 江河 也 面临 这样的 现状， 经常 在 办公室 工作 到 晚上 11点钟， 极端 的 时候 公司 会 在 晚上 11点30分 开会， 开 到 凌晨一点 甚至 是 两点， 第二天 早上 八点半 继续 开会。 如果 当晚 要 做 第二天 会议 的 汇报 材料， 他 那晚 就 只能 睡 三四个 小时。 江河 表示， 长时间 高强度 的 工作， 身体 早已 吃不消。 他的 一些 同事 离职 后 不愿 再 选择 汽车行业， 他们 最 直接 的 感受 是 前所未有 的 不再 喜欢 这个 行业， 就像 自己 已经 完全 透支 掉了。

汽车行业 的 卷 不仅 体现 在 从业者 高强度 的 工作， 还 体现 在 全 价值链 的 亏损 或 薄利。 几乎 所有的 汽车 零部件 公司 都 收到 了 车 企 的 降本 要求， 原本 五年 的 降本 目标 被 压缩 到 2年甚至 是 一年。 供应商 与 车 企 一起 开足马力， 用 拼命 加班 的 方式 来 满足 产品 快速 迭代 的 要求。 另一方面， 极致 内卷 与 技术 变革 的 推动 下， 自主 品牌 打破 廉价 车 宿命， 产品 售价 一路 向上， 在 本土 市场份额 超过 60%， 中国 的 汽车 出口量 达到 世界第一。 智能 电动车 变革 带来 的 产业 结构调整 由 中国 车 企 发起， 中国 汽车 市场 从 外资 收割 利润 的 技术 洼地 变成 反向 输出 的 技术 高地。 在 这样 一片 高歌 与 盛宴 中， 卷 似乎 成为 了 某种意义上 的 正确。 但 必须 看到， 无论是 员工 长时间 高强度 工作， 还是 全 价值链 亏损 或 薄利 都 不可 持续， 无法 获得 合理 的 利润， 也 意味着 持续 创新能力 的 丧失。 中产 陷阱 将 不再 是 教科书 上 的 词汇， 而是 变成 汽车产业 的 现实。

2023 财年， 在 中国 有些 失意 的 丰田 汽车 收获 了 有史以来 最好的 业绩， 营业收入 增加 21%， 营业 利润 和 净利润 增长 近 100%。 而 丰田 汽车 2023 财年 获得 的 利润 超过 了 所有 中国 车 企 利润 之和， 巨大 的 反差 让中国 汽车行业 的 人士 不得不 开始 思考， 中国 汽车 变革 的 速度 会不会 太快 了， 中国 汽车产业 内卷 背 的 深层次 原因 究竟 是什么？ 当前 的 极致 内卷 究竟 是 黎明前的黑暗， 还是 汽车产业 未来 很长 一个 阶段 的 常态？ 车 联 天下 董事长 杨泓 泽 引用 双城记 中的 一句话 说， 这 是一个 最好的时代， 也是 一个 最坏 的 时代。 行业 的 共识 是在 可见 的， 未来 三五年， 中国 汽车产业 必将 经历 一次 更加 惨烈 的 洗牌 与 集中。 它 虽然 只是 汽车 变革 马拉松 长跑 中的 一个 中场 战役， 却 会 是 很多 企业 的 中场。

六月 下旬， 一家 合资 车 企 销售 板块 高层 向 记者表示， 2023年 他们 制定 了 增长 20% 到 30% 的 目标， 事实证明 是 他们 想 多了。 考虑到 去年 没有 实现 增长 目标， 今年 他们 制定 了 跟 去年 持平 的 销量 目标。 现在看来， 他们 依然 是 想 多了。

合资 车 企 整体性 的 衰退 早 在 2019年 就 开始 发生， 但 在 过去 五年 里， 关停并转 的 合资企业 主要是 现代、 起亚、 PSA30、 菲亚特 等 二线 品牌。 而 今年 起， 合资 品牌 的 衰退 愈演愈烈， 例如 丰田、 大众 这些 头部 车 企 都 难以 抵御 市场 结构调整 的 压力。 乘 联会 数据 显示， 今年 5月， 自主 品牌 国内 零售 和 去年 同期相比 增长 了 12%， 一共 是 98万辆， 市场份额 逼近 60%。

而 合资 品牌 五月的 零售 只有 49万辆， 同比下降 了 21%。 主流 合资 品牌 份额 仅 剩下 28.8%。 分 国别 来看， 五月 德系 品牌 零售 份额 18.6%， 同比下降 两个 百分点。 日系 品牌 零售 份额 14.8%， 同比下降 3.2个 百分点。 美 系 品牌 市场 零售 份额 达到 6.7%， 同比下降 1.4个 百分点。

在 5月0售 销量 排名 前 十 的 车 企 中， 中国 车 企 占据 了 四个 席位， 几乎 包揽 销量 前 5。 其中 比亚迪 仍 为 销 冠 合资 车 企， 一汽大众 排名 第二， 其次 是 吉利、 长安 和 奇瑞。 在 这 十家 车 企 中， 仅 有 比亚迪、 吉利、 奇瑞 和 特斯拉 中国 销量 同比增长， 增幅 分别 为 21.5%、 31.6%、 59.3%和 29.9%。

与 自主 品牌 形成 鲜明对比 的 是， 除 特斯拉 中国 外， 排名 前 十 的 合资 车 企 零售 销量 都 出现了 下降 的 情况。 其中 一汽大众 同比 降幅 最大， 达到 了 17.5%， 上汽 大众 和 广汽丰田 降幅 在 10%左右。 与 上月 相比， 一汽 丰田 跌 出 前 十， 特斯拉 中国 取而代之。

在 销量 份额 与 盈利性 下滑 的 压力 下， 广汽本田 与 一汽大众 先后 发起 了 成立 以来 首次 裁员 行动。 今年 5月， 广汽本田 启动 千 人 规模 裁员 行动， 这是 该 公司 去年 11月 以来 第二次 大规模 裁员。 没有 预料到 的 是， 本 是 有些 悲情 色彩 的 裁员， 在 最后 却 演变 为 一出 喜剧。 第一财经 记者 从 广汽本田 内部 获悉， 主动 报名 的 人数 远远超过 了 计划 裁员 的 人数， 原因 之一 是 广汽本田 给出 的 N 加 2加1.8 的 赔偿 方案 令 员工 满意， 原因 之二 是 不少 员工 对 继续 在 广汽本田 就业 的 收入 预期 看低， 拿 一笔 可观 的 赔偿 离职 看起来 是 性价比 很高 的 选择。 同样 是在 五月， 一汽大众 一份 文件 在 网络 流传， 文件 称， 一汽大众 佛山 分公司 富余 人员 七百多 人， 岗位 难以 继续 安排， 拟 选举 565 人， 不再 续签 劳动合同， 并 按照 相关 法律规定 给予 经济 补偿。

合资 品牌 的 经销商 也 经历 着 至 暗 时刻， 比如 今年 1月， 有着 27年 历史 的 广东 老牌 汽车 经销商 集团 广东 永 奥 突然 爆 雷。 该 经销商 早期 以 北京现代、 长安福特 等 合资 燃油车 为 主要 阵地， 旗下 还有 沃尔沃、 一汽大众 等 知名 汽车品牌。 再 比如， 今年 5月， 江苏 一家 拥有 十多个 4S店 的 汽车 经销商 集团 被 传 经营 异常， 该 集团 同样 以 经营 合资 品牌 为 主力。 记者 在 走访 上海 车市 时 发现， 包括 大众、 丰田、 本田、 通用 在内 的 多个 头部 合资 品牌 经销商 面临 经营 亏损， 不少 老牌 经销商 都 发生 了 退 网 的 情况， 合资 品牌 经销商 数量 锐减， 厂家 和 经销商 目前 看起来 都 没有 好的 解决办法。 一家 经销商 投资人 表示， 他们 想着 如果 同 品牌 的 经销商 关掉 一半， 他们 就能 盈利 了， 但 如果 真的有 一半 经销商 退 网， 也 意味着 这个 品牌 的 客户 数量 锐减， 依然 是 没有 前途 的。

另一边， 自主 品牌 虽然 销量 突飞猛进， 但 他们的 经销商 经营 质量 也 难言 优秀。 一家 头部 自主 品牌 经销商 告诉记者， 该 品牌 经销商 库存 系数 长期 为 2.5至3个月， 如果 经销商 卖 车 速度慢 一点， 库存 系数 能 到 4个月。 为了 提升 竞争力， 车 企 不断 提升， 产品 更新 迭代 速度 加快。 这 导致 经销商 手里 老款 的 库存车 还没有 卖完， 新款 的 钣 车 已经 开 到 店门口。 这个 经销商 说 他们 去年 节奏 没有 跟上， 有 二百多 台 老款 车 亏了 将近 300万， 清掉 相当于 一年 白 做。

技术 变革 与 市场 结构调整 中的 大赢家 是 本土 车 企 与 本土 零部件 公司， 他们 整体而言 利润 比较 微薄。 虽然 财务数据 显示， 他们 从 去年 到 现在 大多 获得 了 营收 与 利润 增长， 但 核心 利润 贡献 来自 海外 市场， 而 不是 国内。 去年 3月， 长安汽车 在 给 供应商 的 函件 中 表示， 生存 成为 汽车产业 关键词， 先 活 下来 是 长安汽车 与 供应商 共同 的 首要任务 及 目标。 长安汽车 希望 2023年 供应商 从 价值链 的 各个环节 全面 降本 10%。

多家 供应商 表示， 当时 觉得 长安汽车 的 降本 目标 挺 狠， 但 和 今年 许多 车 企 相比， 长安汽车 还算 温和。 一家 汽车 电子 供应商 以 比 同行 低 20% 的 价格 获得 了 一个 项目 定点， 还 不到 一年， 车 企 又 提出了 降本 20% 的 目标， 而 通常 情况 下降 本 20% 是 五年 合同期 的 降本 目标。 一家 汽车 零部件 公司 董事长 曾涛 向 记者表示， 由于 今年 一季度 的 供货 执行 的 还是 去年 的 价格， 所以 零部件 公司 一季度 报 还 比较 好看。 他 估计， 二季度 往后， 许多 汽车 零部件 公司 的 财务数据 会 出现 明显 的 恶化。 此外， 除了 采购 价格 的 下跌， 车 企 的 付款 等 情况 也 在 恶化。

6月25日， 宁德 时代 董事长 兼 C E O 曾毓 群 在 夏季 达沃斯论坛 上 回应 896传言 说。 他 表示 奋斗 100天就是 号召 大家 去 练 好 基本功， 他们 没有 强迫 大家。 此前 一周， 网络 传言 宁德 时代 向 员工 发出 奋斗 100天的 号召。 宁德 时代 号召 符合条件 员工 从 6月12日 起 施行 896工作制， 即 早上 八点 上班， 晚上 九点 下班， 每周 工作 六天， 共 奋斗 100天。 当天， 传 宁德 时代 施行 896工作制 登上 微博 热 搜。

奋斗者 不是 宁德 时代 的 专属。 今年 1月， 奇瑞 一名 高 管 邮件 回复 研发 出勤 统计 时称， 所有 员工 应 以 奋斗者 为， 本周六 是 奋斗者 的 正常 工作日， 对于 行政 领导 们 则 必须 为 正常 工作日。 实际上， 中国 头部 的 家 自主车 企 都有 类似的 要求。 一些 公司 还会 统计 周六 出勤率、 不同 部门 员工 加班 时长， 在 内部 进行 排名 和 通报 人均 负荷 排名 低 的 部门 负责人 将 会 被 约谈。 原本 合资企业 工作 氛围 相对 轻松， 随着 近几年 销量 不断 下滑， 也 加入到 内卷 的 阵营。 江河 告诉记者， 奇瑞 汽车 去年 国内 和 国际 业务 都 增长 迅速， 他 效力 的 汽车集团 要求 子公司 全面 学习 奇瑞 合资 公司。 由于 产品 主导权 在 外方 手中， 在产品 竞争力 短期 无法 改善 的 情况下， 就 只能 在 销售 端 和 营销 端 去 卷 加班， 通过 勤奋 来 弥补 产品 竞争力 的 不足。 他 表示， 有些 时候 的确 是要 赶 进度， 必须 加班加点 把 事情 做好， 有些 时候 的 卷 只是 形式主义， 因为 更 高层 的 领导 希望 看到 大家 很 忙碌 的 样子。

相比之下， 普遍 流血 的 造 车 新势力 的 内卷 更加 极致。 从 产品 研发 的 前端 到 销售 的 末梢， 系统性 的 制造 紧迫感。 王珂 描述 新势力 品牌 卖 车 向 互联网 地推， 他们 从 店 总 到 店员 都 背着 很重 的 KPI， 为了 获取 线索 和 成交 无所不用其极。 客户 留 资 加 微信 都有 考核， 而且 内部 横向 会 竞赛， 比如 这个 月 他 拿了 多少 订单， 加 了 多少 个 微信， 回访 电话 做了 多少 个， 每次 通话 的 时间 长度 是 多少， 公司 后台 会 分析 出来。 如果 排名 垫底 就 被 干掉 了， 用 新的 人 来 补位。

新势力 还 打破 了 传统 车 企 的 产品开发 节奏。 外资 车 企 一款 新车 的 开发 流程 通常 在 48个 月 左右， 一款 车 开发 出来 之后 的 生命周期 约为 6至7年。 新势力 企业 在 此基础 上 进一步 压缩， 许多 车型 的 开发周期 只有 20个月 左右， 部分 产品 的 开发周期 甚至 只有 一年 出头。 一位 造 车 新势力 高层 私下 向 记者表示， 该 公司 新车 在 上市 前 并没有 进行 过 完整 充分 的 道路 测试， 这种 情况 在 一些 新造 车 公司 中 不在少数。

随着 市场竞争 竞争 加剧， 价格战 层出不穷， 迄今为止， 比亚迪 已经形成 了 一种 成熟 的 套路， 每年 春季 推出 冠军 版、 荣耀 版 等 改款 车， 对 配置 和 价格 进行调整， 接近 覆盖 所有 细分 市场 的 全 品类 车型， 同步 发起 规模 浩大 的 价格战。 比亚迪 的 攻势 使其 销量 规模 如 滚雪球 般 扩大， 也 逼迫 处于 竞争 关系 的 车 企 不得不 压缩 成本， 加快 产品 迭代 速度 来 抗衡 比亚迪 的 攻势。 必须 承认， 极致 内卷 某种程度 上 推进 了 技术进步， 比如 在 造 车 新势力 的 带动 下， 自主车 企 也 开始 采用 数字化 的 管理工具， 通过 企业 微信、 智慧 工牌 等， 企业 可以 全天候 监控 销售 人员 回访、 接待、 试驾 等 全过程 的 工作 表现。 用 源自 于 互联网 化 的 数据 做 管理 与 执行力 的 支撑 和 支持。 与此同时， 中国 零部件 公司 凭借 在 智能化 领域 的 突破， 成功 摆脱 了 撸 铁 的 命运， 获得 了 更多 高附加值 的 智能化 硬件 订单。

但 另一方面， 身处 其中 的 人大 多 苦不堪言。 一家 造 车 新势力 区域 的 销售 管理人员 说。 极端 的 有 连续 4至5个 月都 没有 休息， 他 下班 没有， 晚上 十点 前 的 11点也是 常态。

这位 管理人员 表示， 此前 在 合资 车 企 工作 多年， 传统 车 企 虽然 薪酬 相对 低， 但 对 人才 有 体系化 的 成长 和 培养 计划。 新势力 用 很高 的 薪水 吸引 人才 的 同时， 也 迫使 人员 大量 的 产出。 如果 达不到 预期 的 价值， 会 立即 让 人员 离职， 补充 新的 人 来 继续 这个 循环。 在 他 看来， 许多 新势力 对于 员工 更多 的 是 压榨。 他 认为 外表 看上去 汽车行业 蓬勃发展， 进去 之后 才发现 是 血泪史。 在 行业 整体 不景气 的 大环境 下， 陷入 前所未有 的 内卷 状态。

2010年 左右， 江河 从 武汉 调整 到 上海 分公司 上班。 每次 从 上海 回 武汉， 走到 公司员工 居住 的 社区 时， 他 总能 看到 三三两两 结伴 而 行 的 同事， 他们 有的 去 买菜， 有的 去 打球， 也有 的 去 学校 接 娃。 同事 们 脸上 平静 而 恬淡 的 笑容， 让 他 觉得 生活 无比 美好， 就像 田园诗 一样。 如今， 田园诗 一般 的 生活 与 曾经 效力 的 公司 一同 被 时代 的 车轮 抛弃。

汽车行业 的 从业者 都在 研究， 当前 空前 的 内卷 究竟 从何而来？ 多家 车 企 与 零部件 公司 高 管 认为， 首先 是 创新 遇到 了 瓶颈 和 同质化 竞争。 在 智能化 领域， 当前 的 智能 座舱 技术 更多 的 只是 移动 互联网 应用 上车、 大 模型 上车 的确 提升 了 使用 体验， 但 部分 比如 作图、 实 车 这类 技术 更 多是 锦上添花， 而 非 颠覆性 的 改变。 受制于 技术、 法规 等， 自动驾驶 短期内 仍是 镜中 之 花， 当前 汽车 的 形态 布局 没有 发生 显著 的 变化。 同时， 大 模型 对于 智能 驾驶 的 提升 还需要 依赖于 时间 的 验证。 一家 合资 车 企 研发 领域 管理层 人士 认为， 口头上 标榜 的 是 创新， 背后 实际 支撑 销量 的 都是 降本。

其次， 消费市场 不振。 根据 中国汽车工业协会 报告， 2023年 乘用车 国内 销量 为 2192.3万 辆， 比 2017年 最高点 低 了 215.6万辆。 行业 认为， 国内汽车 市场 规模 相当 长时间 内 将 维持 在 2300万辆 左右。 最后 是 一些 非市场 因素 的 干扰。 在 多 地 新能源 汽车 项目 烂尾 的 情况下， 新建 产能 还在 源源不断 上马。 多家 车 企 高 管 称， 他们 不断 收到 一些 地方 的 邀请， 到 当地 去 新建 或 盘活 既有 产能。 在 地方 的 压力 与 裹挟 之下， 在 投资人 的 对赌 条件 之下， 不少 企业 并 不能 把 经营 成果 放在 第一位， 而是 把 销量、 销售收入 放在 第一位。

今年 6月， 广汽 董事长 曾庆洪 因为 在 一个 论坛 上 关于 内卷 的 讲话 引起 了 网络攻击， 但是 他的 讲话 在 行业 内 得到了 极大 的 认可。 曾庆红 说， 这样 卷 下去 不是 办法， 企业 的 目标 是 盈利， 进而 通过 纳税、 就业 为 社会 做 贡献。 他 强调， 汽车行业 要有 大局、 有 格局， 着眼 长远 战略， 而 不是 去 卷。 曾庆红 表示， 尽管 新能源 汽车 的 迅猛发展 带来 了 转型 升级 的 喜悦， 但 过快 的 发展 也 伴随 着 隐忧。 新能源 汽车 的 快速 发展 无疑 是 一件 好事， 但 其 超 预期 的 增长， 尤其是 相对于 产业 规划 的 非常规 发展， 对 传统 汽车产业 造成 了 巨大 冲击。 许多 汽车 从业者 非常 怀念 2020年 和 2021年 那 两年， 新的 技术、 新的 产品、 新的 商业模式 不断涌现。

然而， 百花齐放 的 美好 年代 转瞬即逝。 四年 前， 高 合 汽车 北京 车展 展台 被 围 得 水泄不通， 历历在目。 然而 今年初， 高 合 汽车 已经 停摆。

奇瑞 汽车 副总经理 李学 用 曾多次 表达， 大决战 就是 202320242 0253年， 这 三年 市场 洗牌 将 大体 结束， 本土 车 企 最多 三五 家能 存活 下来。 杨泓 泽 认为， 考虑到 中国市场 环境 的 特殊性， 这个 过程 可能 会 延续 到 2030年。 对于 短期 性 的 终局， 行业 基本 有了 共识， 在下 一轮 技术革命 出现 之前， 自主 品牌 的 份额 还会 进一步 扩大， 外资 车 企 大 概率 还将 进一步 衰退。

理想 情况下， 外资 品牌 能 占据 中国市场 30% 的 份额， 如果 转型 不利， 市场份额 可能 会 降到 20% 以下。 曾涛 表示， 过去 一百多年 里， 汽车行业 就是 不断 的 在 经历 从 百花齐放 到 少数几家 寡头 统治 的 循环， 中国 汽车 市场 也会 是 如此。 值得 警惕 的 是在 这 一轮 残酷 的 竞争 与 宽松 的 市场 环境 中， 部分 车 企 自我约束 的 底线 出现了 放松 的 迹象。

六月 中旬， 北京 的 一个 汽车设计 论坛 上， 嘉宾 在 讨论 一款 疑似 抄袭 却 大 获 成功 的 车型 时说， 抄袭 毫无疑问 是 可耻 的， 但 更 应该 值得反思 的 是， 为什么 抄袭 的 产品 会有 如此 巨大 的 需求？ 曾涛 表示， 造型 也好， 零部件 也罢， 任何 创新 都是 有 成本 的， 如果 一家 企业 以 copy 的 方式 零 成本 获得 了 另一家 企业 的 知识产权， 这会 造成 不 公平竞争。 如果 这种 行为 得不到 纠正 或 处罚， 所有的 企业 都会 失去 创新 的 动力。

杨红 则 称， 中国企业 的 卷 是不是 可 持续， 在 技术路线 不确定 唯一性 的 时候， 过度 集约化 可能 导致 根本性 错误。 他 建议 政府 通过 更 公平 和 更 严格 的 法治化 环境 来 为 汽车产业 设置 减速带， 确保 参与者 是在 同一 水平 上去 竞争， 并且 任何 试图 去 超越 这个 规则 和 标准 的 行为 会 被 受到 严厉 的 处罚。 杨红 则 说， 整个 行业 都在 说 长期 主义， 但 真正 的 长期 主义 并不 只是 时间 上 的 长， 而是 穿越 周期 的 长。 如果 把 智能 电动汽车 的 革命 称之为 马拉松， 我们 只是 在前 一万名 领先 了 一些， 并 不能 理所当然 的 可以 用 一时 的 快速 来决定 胜负， 也 不能 理所当然 地 认为 跑 完 剩下 的 32公里 后， 我们 依然 能 保持 领先。

好了， 本期 节目 到此 就 结束了。 你 如何 看待 汽车行业 的 内卷？ 你 觉得 是什么 原因 导致 的？ 欢迎 留言 讨论， 喜欢 我们的 节目 欢迎 转发 和 分享。

我们 下期 再见。 向 迎 着 冷眼 和 嘲笑， 生命 的 花 历经 磨难， 怎能 感到。